境外IPO周报|医疗保健公司涌入港美股市场，京东或迎第三家上市子公司

2月20日，资本邦了解到，本周(2月15日-2月21日)共有4家公司在境外上市，其中诺辉健康-B(06606.HK)和环联连讯(01473.HK)在港股上市，Auddia Inc. 和 Virpax Pharmaceuticals, Inc.在美股上市。

另有2家医疗保健公司于本周开启招股，其中昭衍新药已结束招股，赛生药业仍在招股中。此外，广联工程和日化巨头立白集团旗下朝云集团已通过港交所聆讯。

新递表名单中，本周仅有京东物流1家公司向港交所递交上市申请，7家公司向美国证监会递交上市申请。

(数据来源：港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、港股上市名单：诺辉健康-B上市首日股价涨近2倍

本周，共有2家公司在港股上市，具体为诺辉健康-B(06606.HK)和环联连讯(01473.HK)。

(数据来源：东方财富、公司招股书)

诺辉健康-B

诺辉健康-B于2月18日挂牌上市，开盘以76港元高开，较发行价26.66港元/股暴涨185.07%。截至18日收盘，诺辉健康-B股价涨至84港元，涨幅达215.08%。

诺辉健康成立于2015年11月，专注于中国高发癌症居家早期筛查和检测服务，产品常卫清是中国首个且目前唯一一个获得国家药品监督管理局批准的癌症早筛产品。

在2018年、2019年及截至2020年9月30日止九个月，诺辉健康的收入分别约为人民币1880万元、5830万元及3530万元。期内产生的亏损净额分别为人民币2.249亿元、1.065亿元及5.338亿元。

环联连讯

环联连讯于2月19日首发上市。早盘该公司以0.67港元高开，较发行价涨19.64%。盘中，股价涨超50%。截至19日收盘，该公司股价为0.71港元，涨26.79%。

环联连讯在1990年成立，至今已有逾30年的营运历史，在此期间电讯网络已从2G发展到4G且5G转型正在展开。公司提供解决方案及应用支援，包括识别客户规格、技术设计、多功能集成、技术分析及支援，以及在整个设计及生产周期中为客户采购及分销零部件。

截至3月31日止的2018-2020财年及2020年7月31日止四个月，环联连讯的收益分别约为8.43亿港元、8.71亿港元、9.71亿港元及7.59亿港元。期间毛利分别为1.16亿港元、1.37亿港元、1.66亿港元及9277.2万港元;母公司拥有人应占年度溢利分别为3494.6万港元、2764.8万港元、3344.8万港元及4244万港元。

二、港股过讯及招股公司名单：2家医疗保健公司开启招股

本周，共有2家医疗保健公司开启招股，其中昭衍新药(06127.HK)已经招股结束，赛生药业(06600.HK)仍在招股中。此外，广联工程和日化巨头立白集团旗下护理板块朝云集团通过港交所聆讯。

(数据来源：港交所)

昭衍新药

昭衍新药于2021年2月16日-2月19日招股，目前已结束招股。公司拟发行4332.48万股。每股133-151港元，每手100股。预期H股将在香港于2021年2月26日上午九时正开始买卖。

资本邦注意到，昭衍新药(603127.SH)已于2017年8月25日在上海证券交易所上市。

昭衍新药成立于1995年8月，是药物安全性评价方面的领先合同研究组织，正扩展以提供涵盖药物研发服务链上药物发现、临床前和临床试验阶段的综合服务。其业务包括：非临床研究、临床试验及相关服务，以及实验模型业务等三方面。

据聆讯后资料显示，昭衍新药营收和净利润水平稳定增长。

2017-2019年度，该公司收入分别为人民币3.01亿元、4.09亿元和6.39亿元。期内净利润分别为7991.7万元、1.05亿和1.88亿元。

截至2020年9月30日的前九个月，公司收入为6.32亿元，去年同期为3.44亿元;期内净利润为1.42亿元，去年同期为8590.5万。

赛生药业

赛生药业拟在2021年2月19日至2月24日招股，预期定价日为2月24日;全球发售约1.16亿股股份。发售价每股发售股份17.20港元-18.80港元，预期股份将于2021年3月3日于联交所主板挂牌上市。

赛生药业为拥有产品开发和商业化集成平台的领先生物制药公司，专注于国内重大未满足需求的治疗领域，主要包括肿瘤及重症感染。

公司的收入主要来自日达仙于中国的销售。日达仙是自有产品，于1996年在中国市场获批。于过往几十年，日达仙已因(尤其是)其在治疗SARS及COVID-19方面的潜在好处获得医生和患者的认可。

于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月，销售日达仙所得收入分别占总收入的约91.7%、83.0%、79.0%、80.2%及83.7%。

聆讯资料显示，2017年、2018 年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月，赛生药业的收入分别为12.13亿元、14.09亿元、17.08亿元、12.91亿元及15.84亿元。期内，净利润则分别为1958.2万元、5.35亿元、6.15亿元、4.87亿元及6.90亿元。

朝云集团

朝云集团于2020年8月31日递交招股书，于2021年2月16日通过聆讯。

2018年，朝云集团脱胎于立白集团旗下一个事业部。集团作为中国领先的一站式多品类家居护理及个人护理平台，开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。报告期内，杀虫驱蚊产品占总营收的比例超过六成，公司也被外界称为中国日化领域“驱蚊一哥”。

根据灼识咨询数据显示，按零售额计，公司于2015年至2019年间过往五年，每年在中国家居护理行业本土公司中位列第三，并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四。2019年，朝云集团占市场份额6.3%，并在个人护理和宠物护理的多个细分品类快速建立领导地位。

聆讯后资料显示，2017年-2019年及2020年前三季度，该公司收入分别为人民币13.46亿元、13.5亿元、13.8亿元及14.6亿元。期内溢利及全面收入总额分别为1.7亿元、1.77亿元、1.8万亿元及2.1亿元。

广联工程

广联工程于2月1日递交招股书，于2月19日通过港交所聆讯。

广联工程为香港的地基工程承包商，该公司于1995年开展业务，其后通过其主要营运附属公司广联工程以分包商身份承接地基工程。根据弗若斯特沙利文报告，公司于2019年位居香港第四大地基工程分包商，占地基行业约1.7%的市场份额。

于2017/18财年、2018/19财年、2019/20财年，营收分别达1.7 亿港元、2.73亿港元和4.05 亿港元;同期净利润分别达1404.1万元、2515.6万元和3840.8万元。截至2019年和2020年8月31日5个月，广联工程营收分别达7491.8万元和2.21亿元;同期净利润分别达651.9万元和1434万元。

三、港股IPO递表：京东物流递交招股书

本周，仅有京东物流一家公司向港交所递交招股书。

京东物流赴港IPO，或成京东旗下第三家上市子公司

京东物流于2月16日递交招股书，若成功上市，将继达达、京东健康后，成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。此前有报道称，京东物流估值可能达到400亿美元左右。

京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。

京东物流实现了较快的营收增长，亏损也在不断收窄。

招股书显示，京东物流在2018年、2019年、2020年前三季度营收分别为人民币378.73亿元、498.48亿元、495亿元，其中，去年前三季度营收较上年同期营收的345.76亿元增长43.2%。

2018年、2019年及2020年前9个月京东物流分别亏损为人民币28亿元、22亿元及1170万元。

四、美股上市名单：新股均开盘破发

本周，共有2家公司在美股上市，具体为Auddia Inc. 和 Virpax Pharmaceuticals, Inc.，两者均在首日上市开盘破发。

(数据来源：纳斯达克官网)

从IPO发行情况来看，临床前阶段生物制药公司Virpax Pharmaceuticals的IPO发行价和首发募集资金最多，分别为10美元和0.18亿美元，公司首发180万股。

(数据来源：东方财富)

从上市首日发行情况来看， Auddia Inc.和Virpax Pharmaceuticals, Inc. 在本周在美上市公司中开盘跌幅分别达到19.76%和22.51%。

Auddia Inc.成立于2012年，是一家美国音频技术公司，利用人工智能的技术让用户在收听广播电台时免于听到广告。截至2020年9月30日的9个月内，公司营收为11.1万美元，前一年同期为38.2万美元。

Virpax Pharmaceuticals, Inc. 成立于2017年，是一家美国临床前阶段的生物制药公司，致力于使用新药物传送技术开发新型疼痛管理药物。截至2020年9月30日的9个月内，公司净亏损363.4万美元，前一年同期亏损260.6万美元。

(数据来源：东方财富)

五：美股排队名单：3家医疗保健公司计划上市

本周，共有7家公司向美国证监会(SEC)递交招股书，分别为Cricut, Inc.、Joann, Inc.、Hayward Holdings, Inc. 、Longboard Pharmaceuticals, Inc.、Gain Therapeutics, Inc.、Olo, Inc.和Prometheus Biosciences, Inc.。

其中，Longboard Pharmaceuticals, Inc.、Gain Therapeutics, Inc.和Prometheus Biosciences, Inc.均来自医疗保健行业。

Cricut, Inc.成立于1969年，从事于个人电子切割机的生产和销售。在截至2020年9月30日的9个月内，公司营业额约5.88亿美元，前一年同期营业额为3.13亿美元。

Joann, Inc.成立于1943年，曾用名Jo-Ann Stores, Inc, 2018年改为现名，是一家布料和手工艺品零售商。在截至2020年2月1日的12个月内，公司2020年财年营业额约22.4亿美元，2019年和2018年财年营业额分别为23.2亿美元和23.1亿美元。

Hayward Holdings, Inc.成立于1925年，是泳池设备和相关系统的供应商。在截至2020年12月31日的12个月内，公司营业额约8.75亿美元，前一年同期为7.33亿美元。