高瓴158亿入场隆基引爆清洁能源板块_股票频道

隆基股份

熟悉证券之星研究院的读者应该知道，我们只关注龙头公司，甚至只关注龙一，但是基于光伏行业发展的大逻辑，证券之星覆盖了板块内的较多公司，读者在阅读时也要学会去辨别哪些是阶段性性机会和长期机会。而隆基就是光伏板块板块中当之无愧的龙头，证星研究院风格就是能选龙一就不选龙二，能选龙二就不选龙三。

今天隆基涨停，但其实只要读过我们那篇：中国光伏还有多少空间？对高瓴158亿入场隆基这件事都不会感到意外。

这是中国光伏选择了高瓴，而不是高瓴选择了光伏行业。

无论是十四五政策倾斜、领导人站台、还是资本巨头进场。这些都是证券之星研究院预期中的事情。因为行业属性发生改变，利益会推动这些事情发生进展。

当时我们在文章开篇就表达了：【不要只见树木不见森林】如果你看着中国光伏产业链已经涨了好几倍了就不研究它，你将错过这个有未来的行业。

让我们来回顾一下这个行业发展的几大逻辑，文中提到有两个主要原因驱动行业长期爆发发展：

1、长期原因：环保和可持续发展是人类长期需求。而且从国家利益的角度来讲，光伏产品相比风能还可以向外输出，尤其是一带一路。中国作为负责任的国家，领导人也在这方面有多次表态。

2、有一个催化剂：平价上网。平价上网前后光伏是两个行业，随着成本降低平价上网后度电成本比其他电能更具经济效益，并以此衍生出光伏发电站的金融属性：部分欧洲区域发电项目回报率都高达12%。对于零利率附近的欧洲太诱人了。

至于高瓴进场我们是有预期的，之前高瓴进场通威，我们在直播中就提到了：以张磊的风格，他肯定还会布局其他龙头。

我们还预判了未来技术路线的核心宗旨：小灵通终成为历史，技术路线一定会往更高效的方向

只要选择降本路线清晰容易，转化效率高的技术路线就是阶段性技术的投资机会。

具体比如HJT电池之于之前覆盖的捷佳伟创。研报初选：捷佳伟创

比如大硅片之于之前覆盖的金博股份：顶投线索 | 金博股份：光伏210、182之争背后的渔翁

阳光电源

公司的逆变器今年在国外呈现爆发式增长，因为优越的性能和较低的价格，不断抢占国外厂商的份额，未来，这个趋势还将继续。公司的储能业务今年呈现高速增长态势，“随着电站+储能”成为越来越多电站建设的标配，对储能的需求快速增加，公司储能业务在国内排名第一，未来储能业务将是业绩增长的引擎。我们证星研究院依然看好阳光电源未来的发展。

想要了解更多的详见证券之星研究院之前逻辑覆盖：阳光电源：超越华为成全球光伏逆变器新龙头高性价比将抢占更多海外份额

晶澳科技

目前太阳能组件厂商龙头企业集中度快速提升，晶澳科技的市占率不断增加，公司三季度公布扩产计划，计划新建21GW拉晶，13.5GW电池，6.7GW组件产能，公司的组件一体化优势再次强化。11月初公司出现爆出实控人被相关部门控制，股价受到重挫，可是一个月来，公司运营正常，股价恢复至11月初的高位。光伏行业未来将呈现快速增长态势，晶澳科技的集中度不断提升，收入和利润都将快速增长，未来发展前景较好。

想要了解更多的详见证券之星研究院之前逻辑覆盖：晶澳科技：光伏进入爆发期组件集中度加速提升助力晶澳抢占更多份额

先导智能

清洁能源板块必然也绕不过新能源汽车，之前覆盖过的先导智能是锂电设备龙头，公司完成了由锂电设备的单一领域到整个产业链的覆盖，公司当前已与 LG化学、ATL、宁德时代、比亚迪、特斯拉等企业等知名企业建立战略合作关系。公司锂电池全球TOP客户占有率排名第一，在全球范围内都具备绝对的竞争力。公司受益于下游客户的产能大幅规划，未来收益值得期待。且公司基于技术同源性积极向光伏、3C产品领域拓展，凭借领先的技术优势，已经开拓包括隆基、苹果在内的下游客户。

想要了解更多的详见证券之星研究院之前逻辑覆盖：大佬持仓之先导智能：宁德时代、隆基股份背后的公司

基于文初的观点，证星研究院长期看好光伏未来发展的逻辑，且在过去几个月覆盖了光伏产业链上的多个公司，有兴趣的读者可以再阅读下列文章：

本文仅对公司逻辑进行梳理，不做任何推荐。

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