“碳中和”大题材呼之欲出：带头大哥涨停 光伏、风电板块成急先锋

财联社12月21日讯，12月，以来我国多地启动有序用电(限电)，引发了多部门和社会广泛关注。根据国家发改委的回复，固然工业生产快速恢复和极寒天气取暖需求拉动了用电增长，各省的限电举措仍有特殊因素。其中“主观控电”也是原因之一，由于省内有节能减排的目标，浙江省此前的电网“紧平衡”状态就属此列。

东吴证券电新团队研究员曾朵红提示投资者注意，政策面上，中央已定调明年要重点做好碳达峰、碳中和等工作，大力发展新能源。欧盟也确认通过“欧洲2030碳排放目标提升至55%”。中国计划在2060年实现碳中和，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

此前指定可再生能源发展目标时，主要以非水可再生能源作为表述对象。这是首次明确风电、太阳能发电是作为碳达峰的核心贡献方式，对于未来新能源建设方向有很强的指引作用。目前，由于中央政策定调，硅料价格触底回升，风电设备抢装也进入高潮。机构预计2021年产业链景气度有望延续。

周末高瓴以158亿元协议受让隆基股份6%股份的新闻引发市场高度关注，此前高瓴已经通过增发入股港股信义能源(民营光伏电站运营商龙头)、通威股份，其全面布局光伏赛道的意图明显，机构预计后续仍将有相关产业链投资。

受益于消息面，今日A股盘中，光伏太阳能板块多只个股涨停，露笑科技、豫能控股、京山轻机、嘉泽新能等个股均开盘拉升，随后封板。截至午间收盘，板块主力资金净流入达7.9亿。

国泰君安新能源团队根据十三五期间的装机数据进行预测，十三五指定的目标是风电达到210GW、光伏达到105GW，实际上最终装机远远超出目标，光伏装机更是超出目标一倍有余。以2030年非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右计，未来10年，国内将年均新增44GW风电、89GW光伏装机量。

平安证券更预测，2021年将是国内光伏和陆上风电平价的元年。参照近期各地出台的大型新能源项目，部分项目已经实现上网电价低于当地燃煤基准电价，而光伏、风电制造产业链仍在快速的技术迭代和降本，未来经济性优势将更为凸显。未来龙头将加速降本，实现成本控制能力的分化。

具体到投资标的，东方证券建议关注光伏板块的隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、高增长低估值)、通威股份(高瓴入股)、东方日升(布局新技术路线)、福莱特(光伏辅材)、信义光能、中信博等；风电板块推荐明阳智能(领先的风电整机制造商)、日月股份、金风科技(迎来业绩拐点的风机龙头)。