(原标题:久祺股份冲刺创业板IPO,去年净利润已超1亿元)
近日,久祺股份有限公司(以下简称:久祺股份)创业板IPO已获受理并进入问询状态,保荐机构为东兴证券股份有限公司,审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
久祺股份本次创业板IPO拟公开发行4856万股,预计发行后总股份不超过1.94亿股。拟募资5亿元,将用于年产100万辆成人自行车项目、研发设计中心项目、供应链体系升级项目、补充流动资金。
近三年净利逐年增长
资料显示,久祺股份成立于2000年10月,主要从事自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销售。
久祺股份已经成为国内主要的自行车产品出口商之一,产品远销全球五大洲80多个国家和地区,致力于将自行车产品的“中国制造”遍布世界各地,为全球客户“一站式”提供全尺寸、多系列的多样化自行车产品。
目前,久祺股份已形成健身与骑行结合技术等9项核心技术,其中机器人焊接技术、水性漆烤漆技术、真空镀膜技术技术来源为自主掌握的“行业先进技术”。
久祺股份创业板IPO申请材料于7月31日获得受理,保荐机构为东兴证券。8月28日,进入问询阶段。截至目前,该公司共收到两轮审核问询函和一封审核中心落实函。
从业绩上来看,2017年至2019年,久祺股份实现营业收入17.56亿元、18.20亿元、17.95亿元;归属于母公司所有者的净利润3254.59万元、5162.19万元、1.02亿元。
从股权上来看,本次发行前,久祺股份总股本为1.46亿股,李政、卢志勇、李宇光通过直接、间接方式合计持有公司89.08%的股份,是公司的实际控制人;本次发行后,公司总股本将增加至1.94亿股,李政、卢志勇、李宇光通过直接、间接方式合计持有公司66.81%股份,仍处于绝对控股地位。
收到两封问询及中心落实函
在第一封问询函中,创业板上市委要求其使用易于投资者理解的语言及数据充分分析其核心技术的先进性。
针对深交所的问询,久祺股份回复称,公司核心技术的先进性体现在童车相关技术的创新和整车生产工艺的先进性,其中公司仅在童车相关技术研究领域相较于可比企业存在竞争优势。并表示将机器人焊接技术、水性漆烤漆技术、真空镀膜技术称为“行业先进技术”的表述准确。
随后,久祺股份收到第二封问询函,被要求逐项补充披露核心技术关键性能指标的国家、行业标准以及主要竞争对手的技术水平,进一步分析核心技术先进性的依据是否充分。
久祺股份表示,公司核心技术目前尚无相应的国家和行业标准,由于缺乏公开信息,主要竞争对手的技术水平资料目前无法获取;“机器人焊接技术”、“水性漆烤漆技术”和“真空镀膜技术”系行业通用技术,公司未对该三项技术额外赋能。因此,公司已将招股说明书等申报材料中核心技术先进性的相关表述进行了删除。
此外,久祺股份在申报材料中表示,公司在业务模式、研发设计、供应链整合及生产技术等方面形成一系列创新,符合创业板“三创四新”定位。对此,深交所要求久祺股份充分披露“三创四新”的相关情况,同时要求保荐人发表明确意见。
面对深交所的质疑,久祺股份表示,公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”,不属于第四条“负面清单”规定的行业。
