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京东大动作不断!目标直指“三年再造一个京东”

来源:证券时报 2020-05-29 13:07:59
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(原标题:京东大动作不断!结盟快手、投资国美,回归港股传喜讯!目标直指“三年再造一个京东”)

一季度业绩超预期,回港二次上市,上线“自营房产”,与快手战略合作,投资国美零售,京东近期的一举一动备受市场关注。

拼多多的快速崛起,淘宝京东备受压力。随着618电商大促到来,京东加速布局直播带货和线下渠道。5月27日,京东零售与快手科技签署战略合作协议。双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作,共同打造短视频直播电商新生态。紧随其后,5月28日晚,京东集团宣布战略投资国美零售,以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债。29日早间,据市场消息,京东与网易据悉已向香港交易所提交上市申请,且通过上市聆讯。

从市场竞争到资本布局,京东都在加速推进。京东零售CEO徐雷曾经明确表示,“下沉新兴市场”是2020年京东三大必赢之战之一,京东的目标是“未来三年,在下沉市场再造一个京东”。

回港二次上市确定

5月29日早间,据市场消息,京东与网易据悉已向香港交易所提交上市申请,且通过上市聆讯。鉴于美国市场近期的情况,市场预期将有更多中概股到香港作第二上市。港交所将受益于中概股回归。大摩认为,如果合格的ADR都将在港交所上市,可令港交所收入翻倍。

受消息刺激,5月29日香港交易所(0388.HK)早盘低开后快速冲高,一度涨逾1.7%,最高到274.4港元。

京东回港二次上市消息由来而久,5月25日,路 透社援引知情人士称,京东将会在6月18日左右回港二次上市,上市的股票份额为5%,筹集资金接近30亿美元。

于此同时,京东发布2020年一季报之后,业绩超预期让市场信心大为提振,公司股价5月以来累计涨幅18.38%。5月19日美股开盘后不久京东股价站上56.5元历史新高,市值一度突破800亿美元大关。截至5月29日,京东最新股价51.02美元,市值749.3亿美元。

早前拼多多发布数据显示,第一季度营收65.4亿元,高于市场预期,去年同期45.45亿元。消息刺激下,拼多多股价同样飙升,市值更一度超越京东。

面对竞争对手的挑战,京东必须做出新动作,与快手和国美的合作随即展开。5月27日,京东零售与快手科技签署战略合作协议。双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作,共同打造短视频直播电商新生态。

根据协议,双方将进行供应链方面的深入合作。京东零售将优势品类商品提供给快手小店,双方共建优质商品池,由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品,并能享受京东优质的配送、售后等服务。这一合作将于今年京东618和快手616品质购物节期间落地。据了解,今年6月16日到18日期间,部分快手达人直播带货的商品将来自京东自营。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青认为,与快手合作对京东来说可以收获更多的流量。众所周知下沉市场成为电商巨头阿里、拼多多、京东等角逐的主要战场。从去年京东推出“京喜”以来,进军下沉市场收获成效。快手日活已突破3亿,并且集中分布在下沉市场,这也扩大了京东下沉市场的覆盖面。

莫岱青指出,对于此次快手和京东更深一步的合作,快手是要“把鸡蛋放在多个篮子里。快手与京东建立合作,也能减少对淘宝的依赖,让合作更加多元化一些。如果快手和京东的合作能够持续保持一个向上发展的态势,合作得以借鉴的话,未来快手也有可能跟其他电商平台建立深度合作。

除却下沉市场外,快手的直播带货和网红大V也为京东注入新元素。根据艾媒咨询,2020年网红电商规模预计达到9610亿,同比增长122%,预计618电商直播成交额实现远超行业大盘增速。

国泰君安零售团队统计,2019年,淘宝直播预估实现年GMV2500亿,占比达58%,而抖音直播和快手直播的GMV则预计分别为400亿和250亿,差距颇大。此时快手与京东“结盟”,也是寄望与淘宝和抖音直播的竞争中“扳回一局”。

争夺618战场

618电商大促已经启动,各方平台已铆足劲抢占疫情后的首个电商促销大节。

据统计,618大促活动已经成为覆盖5亿用户、成交额超5000亿的行业年中大促。结合历年618与双11用户规律,预计今年618最高DAU与去年双11当天6.58亿DAU接近,大促期间有望吸引超6亿的用户参与。

此外,疫情影响使得供给端的库存压力较大,折扣力度与活动力度都有望达到较高水平,从而带动用户参与度提升,天风证券预计行业快递量实现同比30%以上增长,成交额实现25%左右增长。

就在5月29日,阿里系已经拿出“大招”争夺618眼球。苹果29日宣布第一次以官方形式参与天猫618折扣活动,苹果天猫官方旗舰店iPhone11等全线产品支持跨店满减(每满300减40)及提供150元会场优惠券,相当于全场8折起。其中也包括4月刚刚发布的最新苹果手机iPhoneSE,苹果官方出资降价200元,并支持12期分期免息。

面对各路平台咄咄逼人的攻势,作为618大促的始创者,京东将目标瞄准为线上线下联动。5月28日晚,国美零售(0493.HK)公告,与京东签署战略合作协议。京东宣布认购1亿美元国美境外可转债,假设悉数行使转换权,京东将获得约6.2亿股国美新股份,约占国美发行转换股份扩大后的已发行股本的2.80%。双方将在采购、营销、物流和家电后服务、加盟店等多层面加大合作。

受消息刺激,国美零售29日早盘一度大幅拉升,最高上探到1.04元,涨幅达14%,但随后受压回调,涨幅收窄。该股现涨3.3%报0.94元。

莫岱青认为,当前的电商行业已经逐渐形成了阿里、京东、拼多多、苏宁这样的格局,而国美除了线下的核心优势外,在互联网转型过程中可借助多渠道优势,更能够加快线上线下融合进程,并让覆盖范围变得更广。

更为重要的是2020年5月刘强 东发布全员信,显示公司中长期战略出现重大调整。5月19日京东集团老员工日,京东集团董事局主席兼首席执行官刘强 东发布了一封以“京东是谁”为主题的内部全员信。刘强 东表示,今天京东追求的梦想有两个:一是成为以供应链为基础的技术与服务企业,为此京东会在技术上不断加大投入;另外,京东还梦想成为一个国际化公司,“在海外再造一个京东”。

光大证券认为,多年迷茫之后,京东的中长期战略终于日渐清晰。公司不再执着于处处对标行业内规模领先的竞争对手,而是理性的认清自身的优势与短板,将供应链效率的优势发挥到极致,联手合作伙伴降低全社会零售流转成本。

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