进二退一行情再现 板块走强能否保持？

船舶板块持续走强 环保股再拉升

7月3日，两市股指维持弱势震荡态势。盘面上看，两市板块多数走低，船舶、环保、食品饮料、黄金概念等逆势走强，具体来看：

1、船舶板块

船舶板块今日盘中再度走强，截至收盘，中船科技、中船防务、中国应急涨停，中国重工、中国船舶涨幅超7%。

7月1日晚间，中国船舶重工股份有限公司及中国船舶工业集团有限公司旗下多家上市公司发布《关于控股股东筹划战略性重组的公告》称，上市公司接到控股股东通知，中船集团正与中船重工集团筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

招商证券认为，南北船的战略重组是今年国企改革的重要事件，有利于船舶行业的结构调整，淘汰低端落后与过剩产能，同时优化国有资本布局，减少无效竞争，提升船舶业的国际竞争力。此外，本次重组也可以为其他的行业提供有益借鉴。3月23日，国防军工上市公司座谈会在京召开。工信部、国资委和国防科工局等部门在会上表示，将支持军工企业提高质量、充分发挥上市公司平台作用、推动军工资产证券化等。近期证监会拟修改资产重组管理办法，或进一步加速军工行业资产重组。

该机构表示，相较国外，目前国内军工行业资产证券化率整体仍偏低，行业总资产口径和总收入口径的资产证券化率分别约为43%和34%，各大军工集团均有大量非上市的优质资产，借助资本市场继续壮大的潜力较大。2018年以来，军工企业资本运作密集，包括核心军工资产整体上市(如中航沈飞、内蒙一机)、科研院所优质资产证券化(如国睿科技)，洪都航空拟以航空零部件业务置换洪都集团导弹资产等，上述案例标志着在军工资产证券化领域的资产限制正在逐步放开，同时资产证券化的方式也越来越多样化。未来，预计各大军工集团的资产证券化率有望进一步提升，建议重点关注军工集团旗下资产证券化相关优质标的，如中国船舶、中国动力、中船科技、四创电子、国睿科技、杰赛科技、中航科工、中航沈飞、中直股份、中航电子、中航机电、航发动力等。

2、环保板块

环保板块今日盘中再度拉升，截至收盘，首创股份、德创环保、维尔利、环能科技等涨停，上海洗霸、鹏鹞环保、盛运环保、雪浪环境等涨停。

6月25日，《固体废物污染环境防治法(修订草案)》首次提请人大会议审议。这次修订工作，将推行生活垃圾分类制度，拟规定按照产生者付费原则实行生活垃圾处理收费制度：要求加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖；要求县级以上地方人民政府制定差别化的生活垃圾处理收费标准。

7月1日起，《上海市生活垃圾管理条例》正式施行，上海将进入垃圾分类强制时代。上海目前湿垃圾分出量已达到6164 吨/日，干垃圾焚烧及湿垃圾资源化利用能力达到2.435 万吨/日，可回收物回收量达到3312 吨/日；全市已完成1.3万个分类投放点改造，更新完善道路废物箱标志4万余只。

中信建投证券指出，随着垃圾分类立法进程不断加速，以上海为首强制垃圾分类模式有望逐渐向46个城市复制延伸，拉动前端制造、中端收运、后端处置等固废产业链。建议持续关注大固废产业链投资机遇：(1)设备、运营: 建议关注龙马环卫、盈峰环境、启迪桑德。(2)垃圾运营：建议关注瀚蓝环境、旺能环境。(4)监测龙头：建议关注聚光科技。

3、食品饮料板块

食品饮料板块今日盘中走势活跃，截至收盘，加加食品、道道全、惠发股份等涨停，麦趣尔、龙大肉食涨幅超6%，新乳业、维维股份、华资实业涨幅超4%。

商务部2日最新发布的数据也显示，在整体消费数据同比有所回落的情况下，食品饮料等基本消费依然保持两位数增长。

前5个月我国的社会零售品总额增速为8.1%，比去年同期回落1.4个百分点。但限额以上的食品、饮料零售总额同比增速分别为10.5%、10.1%，增速比上年同期分别加快1.3个和1.2个百分点。

商务部市场运行司副司长王斌表示，日用品、食品、饮料等居民刚性消费需求保持较快增长，说明消费市场基本面是稳固的。预期6月份消费市场有望继续平稳运行，上半年社零增速可达8.2%，处于中高速增长区。

4、黄金概念

黄金概念今日盘中震荡上扬，截至收盘，萃华珠宝、恒邦股份涨幅超5%，山东黄金、湖南黄金涨幅超3%。

消息面上，多个消息源指，北京时间7月3日早上，空军二号即将起飞，但美国副总统彭斯接到命令，立刻取消原来行程，马上赶回白宫。

有分析称，以彭斯副总统的身份，这么紧急，不外乎几种：

第一，川普患了重病，作为副总统的彭斯，必须召回白宫作准备。但这肯定不符合事实，川普刚访问日本韩国回来，虽然行程很劳累，但从他推特一条接条发，大统领的精神状态身体状态还是不错的。

第二，华盛顿发生了其他大事，非彭斯出面处理不可。这也不大可能。最近国会和白宫虽然互相攻击不断，但毕竟还没到弹劾等地步，以川普的行事作风，没有实权的副总统，作用其实是相当有限的。

第三，最大的可能，就是彭斯被要求进入军情作战室，讨论攻打伊朗的问题。这也是很多人的第一反应。伊朗局势确实越来越紧张，美国攻打伊朗也在意料之中。

第四，美国副总统彭斯周二突然取消既定行程可能与俄罗斯深潜器事故有关。

上述消息刺激国际黄金价格快速走高，盘中再回六年新高1440美元。今年6月份以来，在美联储释放出降息预期的背景之下，截至今日最高价，黄金涨幅已经超过9.5%。