东方时尚拟可转债募资7.1亿元 2亿元用于回购股份

东方时尚(603377)12月11日晚间发布公告，公司计划公开发行募集资金规模超过7.1亿元的可转债，用于新能源车购置项目、回购股份、偿还银行贷款及补充流动资金。其中，回购股份项目计划投入2亿元。公司同时还修改回购股份预案，将回购金额下限由5000万元修改为1.5亿元，上限保持3亿元不变。

有“国内驾校第一股”之称的东方时尚，自2016年2月上市以来，扩张速度明显加快，公司相继在全国重点城市建立了子公司，在市场占有率提高的同时，公司资产也在迅速增加。目前公司已经在北京市场占有30%左右的份额，外埠公司的市场占有率也在逐步扩大。公司计划未来将借助资本市场的优势，加快各地连锁公司的设立，通过素质教育和高品质的服务使东方时尚成为全国甚至全球性的驾培品牌。

受快速扩张拖累，2018年前三个季度，公司实现营业收入8.08亿元，归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，扣非净利7500余元，同比分别下滑13.78%、9.63%、61.26%。

尽管经营业绩下滑，但公告显示，公司财务状况良好，截至2018年9月30日，公司总资产39.6亿元，负债17.26亿元，资产负债率43.58%，其中流动负债12.53亿元，流动比与速动比均为0.71。

此次募集资金中的3亿元将用于购置新能源汽车，驾驶培训训练用车的使用年限一般为6-8 年，公司现有车辆多为2014年及以前年度购置，未来几年将陆续达到使用年限，同时，为了响应国家节能减排政策，促进驾培行业的绿色发展，公司计划新购置2500台新能源车以逐步替换到达使用期限的训练车。同时，车辆的燃料及保养维护成本是公司主要成本之一，相比于燃油车，新能源车将会大幅降低公司运营成本。

此次发行的可转债存续期为6年，债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。