海信科龙2018半年报点评:冰箱业务改善支撑短期业绩
海信科龙 000921
研究机构：光大证券 分析师：金星,甘骏 撰写日期：2018-09-04
盈利预测
展望2018全年,在下半年零售端放缓的背景下,公司冰箱业务有望继续带来利润端的边际改善,支撑业绩增长。中长期的看点依旧为中央空调业务的充足空间,以及收购约克后商空业务的持续成长性。维持公司2018~20年EPS为1.06/1.21/1.35元,对应PE为7/7/6倍,维持“增持”评级。
风险提示:
需求大幅下滑,原材料成本上涨,汇率大幅波动。
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