广发证券上半年净利润28.58亿元 业务板块协同稳健发展

持续拓展战略客户 跨境投行业务稳步推进

随着IPO节奏放缓，以及再融资新规和减持新规的影响日益显现，2018年上半年IPO家数和融资规模同比下降，分别为63家和922.87亿元；再融资家数229家，再融资金额5,656.45亿元，分别同比下降14.55%和20.98%。

为适应经济结构转型、市场环境和监管政策的变化，广发证券在继续巩固在优质中小企业客户领域优势的基础上，着力加大对战略客户和大中型客户的开拓力度，并继续推进跨境投行业务运作，努力提升其投行业务国际竞争力。据半年报显示，广发证券报告期内完成股权融资主承销家数9家，股权融资主承销金额52.48亿元；其中，IPO主承销家数4家，行业排名第5，IPO主承销金额20.98亿元，行业排名第9。在境外投资银行业务领域，广发证券主要通过间接全资持股的子公司广发融资(香港)开展相关业务，报告期，广发控股香港完成主承销(含IPO、再融资及债券发行)、财务顾问和并购等项目11个。

此外，广发证券在上市公司并购重组、新三板挂牌等财务顾问业务方面表现良好。报告期内，广发证券担任财务顾问的重大资产重组项目7家(包括通过中国证监会并购重组委审核项目和非行政许可类重大资产重组项目)，行业排名第4。广发证券作为主办券商持续督导新三板挂牌公司共计280家，其中创新层企业35家，行业排名第6。同期，广发证券连续3年取得中国证券业协会并购重组财务顾问执业能力A类评价。

子公司业务均衡发展 形成金融集团化构架

上半年，广发证券资产管理领域的表现可圈可点。报告期内，实现资产管理业务手续费净收入5.90亿元 ，同比减少23.71%。广发证券全资子公司广发资管在资管新规指引下，稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。截至2018年6月底，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第八，受托资产管理业务净收入行业排名第五。广发证券通过广发期货开展期货资产管理业务。截至2018年6月底，广发期货资产管理规模为16.91亿元。在境外资产管理业务领域，广发证券主要通过间接全资持股的子公司广发资管(香港)就多类投资工具提供咨询服务及进行管理。广发控股香港是香港首批获RQFII资格的中资金融机构之一。广发资管(香港)通过公募基金、私募基金和委托管理账户等多种模式进行资产管理和投资运作，截至2018年6月底，广发资管(香港)管理资产规模为59.89亿港币。

同时，广发证券主要通过全资子公司广发信德从事私募股权投资管理业务，报告期内，广发信德管理的基金共完成23个股权投资项目，投资金额5.75亿元。截至2018年6月30日，广发信德及其管理的基金已完成225个股权投资项目投资，其中有20个项目已通过IPO上市，有59个项目通过上市公司并购等方式实现退出。广发证券还通过间接全资持股的子公司广发投资(香港)及其下属子公司从事投资及私募股权管理业务，已完成的投资主要覆盖新能源、TMT、健康科学等领域，部分投资项目已在香港、美国、中国证券交易所上市。