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市场调整不改上升格局

来源:巨丰投顾 2018-08-30 08:21:21
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(原标题:市场调整不改上升格局 继续关注结构性机会)

    【市场简述】

周三市场继续呈现弱势调整,盘中股指出现窄幅震荡。从盘面看,市场盘中继续呈现分化格局,船舶、地产、医疗保健、酿酒、煤炭、农林牧渔、建材等行业板块表现活跃,保险、银行、券商等金融板块盘中出现拉升。题材板块中,知识产权、抗流感、雄安概念、债转股、无人驾驶、猪肉、稀土永磁等题材盘中活跃,其中,雄安概念股光启技术、科林电气、中环装备、汉钟精机等盘中涨停。总体来看,周三市场依旧呈现弱势调整,盘中热点呈现小幅分化,知识产权、抗流感、雄安概念、债转股、无人驾驶、央企改革等题材盘中呈现活跃,大金融板块中银行、保险出现活跃。短期来看,近期市场反弹积累一定获利盘,短期获利形成盘面抛压。同时,市场股指上行面临技术压力,短期存在修复需求,市场向上趋势未发生变化,建议短线继续关注市场局部性投资机会。

【消息面】

一、100G硅光收发芯片正式投产使用

由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的"100G硅光收发芯片"目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产,并通过了用户现网测试,性能稳定可靠,为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。

分析认为,此次100G硅光芯片的产业化,将有利于国内企业抢占通信器件高端市场,对于通信产品自主可控也具有重要意义,结合未来几年千亿级别的通讯网络投资,市场前景广阔。光迅科技在硅光子芯片领域处于国内领先地位,亦为此次联合研制"100G硅光收发芯片"的四单位之一。博创科技全资子公司上海圭博负责承担上海"硅光子市级重大专项"项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。

二、三星CMOS芯片最高涨价20%

继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件--CMOS图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。据供应链厂商透露,目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,三星CMOS芯片价格涨幅5-20%,现已开始执行。

业内表示,随着高端双摄智能手机的陆续推出,不仅相机摄像头需要CIS,像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS,以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大,CMOS传感器需求将持续爆发。据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元,预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长,产业链公司有望受益需求增长。晶方科技以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。硕贝德旗下科阳光电从事CMOS影像传感芯片封装等,产品主要应用于手机摄像头、安防摄像头等。

三、MOSFET产品短缺已达3成 旺季有望迎来量价齐升

金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)缺货潮持续上演。台湾MOSFET厂大中总经理薛添福在8月28日的业绩说明会表示,今年下半年MOSFET供给将持续短缺,预期目前供货缺口比例已达到三成。据悉,MOSFET交期不断延长,英飞凌、意法等国际IDM大厂下半年MOSFET产能已被预订一空,台湾MOSFET厂包括富鼎、大中等第三季接单全满,现阶段开始接10月之后订单。

机构分析认为,国际IDM大厂将MOSFET产能转移至高毛利的汽车及工业用领域,同时提高IGBT及整合电源模组(IPM)产能,导致MOSFET出现缺货压力。需求方面,物联网、3C产品、云端运算及服务器等对MOSFET的需求快速提升。随着下半年半导体行业旺季的到来,MOSFET有望迎来量价齐升,业内预期第四季度MOSFET价格望再涨10%.可关注,扬杰科技、士兰微等国内MOSFET产业链相关公司。

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