拼多多更新招股书：融资18.7亿美元 IPO后腾讯占股17.0%

社交电商拼多多17日向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书，计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌。相关文件显示，公司将以每股16美元至19美元的价格发行8560万股美国存托股票(ADS)，最高拟融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美元。

更新后的招股书披露，拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务，40%的会用于技术研发，剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。此次挂牌的承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本，受托银行为德意志银行。

与很多科技公司类似，拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构，即A类股票投票权为1:1，B类股票投票权为1:10，B类股票卖出时自动转为A类股票。

预计本轮IPO后，创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权；腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%；高榕所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉所占股比为6.8%，投票权为1.3%。

2018年3月，拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。此轮若以最高19美元的超额发行计算，其挂牌后市值将突破240亿美元。

更新后的招股书也披露了公司第二季度的最新运营数据。截至2018年6月30日的12个月间，拼多多活跃买家数达3.44亿，活跃买家平均消费额从674元增至763元，拼多多GMV达2621亿元。当季，拼多多的平均月活用户达1.95亿，较第一季度增长17%。

继百度集团前总裁兼首席运营官陆奇、新加坡前外长杨荣文受邀担任独立董事之后，高盛前总裁约翰·桑顿(John Thornton)亦受邀与陆奇和杨荣文共同出任拼多多顾问委员会委员。约翰·桑顿曾任职高盛23年，是全球最好的投资银行家之一。履职高盛期间，他先后主导了英国石油天然气公司、德意志电信、中国电信(香港)(后更名为中国移动(香港))等机构成功上市，并从零建立起高盛在欧洲的并购业务，被业内称为“投行界最具国际视野的人”。