首页 - 股票 - 公司新闻 - 正文

平安信托2017年投入实体规模超4000亿 助力企业去杠杆增动能

来源:中国证券网 作者:朱先妮 2018-04-27 15:30:25
关注证券之星官方微博:

2018年4月,全球新能源汽车领域的“独角兽”宁德时代用24天时间成功过会的消息,瞬间点燃了市场热情,估值高达1300亿元。平安PE就是宁德时代豪华股东阵容的一员,其2017年初作为战略投资者向宁德时代投资5亿元,助力宁德时代市场份额登顶国内和国际市场。

宁德时代只是平安PE投资团队近年来众多股权投资企业的一例。平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示,2017年,平安信托主动适应监管政策和监管格局的新变化,贯彻落实国家供给侧改革和“三去一降一补”的政策方向,一方面,根据实体经济发展需要做好“加减”法,防范信托资金流入限制性领域,舍弃纯通道业务;另一方面,加大适应供给侧改革需求的有效供给,缩短金融中介链条,通过股权投资、资产证券化、并购基金、定向增发等多种综合金融解决方案,提升实体经济直接融资占比、降低杠杆率、培育新动能,助力经济转型升级。

日前,平安信托发布的2017年年度报告显示,2017年平安信托实现法人净利润39.07亿元;活跃财富客户数7.47万,同比增长42.2%;信托计划资产管理规模6528亿元。其中,平安信托投向工商企业、基础产业等实体经济部门的规模超过4000亿元,规模占比超过62%,诸多信托项目涉及医疗健康、新能源、先进制造等国家重点发展的产业。过去5年,平安信托累计投入实体经济资金规模超过1.5万亿元。

发力股权投资 提升多层次资本市场建设水平

宁德时代是国内较少进入国际一线整车厂商的动力电池供应商,主要客户包括宝马、大众、上汽、宇通等。为保持技术领先优势和扩大产能,宁德时代2016年开启新一轮融资,希望通过引进战略投资者构建一个多元的股东架构,同时充实公司储备资金,扩大公司产能。平安PE投资团队凭借着在动力电池领域长期的积累,以及与宁德时代双方的高效协同,最终赢得认可。宁德时代在增资完成后,国内市场份额名列前茅,并加大研发投入力度,引领中国新能源产业迈向全球价值链中高端。

股权投资是直接融资的重要方式,能够降低企业负债率;也是培育经济新动能,构建多层次资本市场的重要方式。2017年,平安PE投资团队新增投资规模近180亿元,投资项目集中在医疗健康、先进制造等领域,除宁德时代外,还包括北汽鹏龙、药明康德、汽车之家、富乐医疗、车享家、申通快递、三川能源等行业龙头企业。平安PE投资团队的股权投资不以快速套利退出为战略,而是致力于做“有使命的资本”,通过为被投企业提供全方位的投资金融服务,实现其持续成长的同时,为投资人创造收益。

新经济是推动我国经济增长的新动力,是产业结构转型升级的方向。2016年和2017年,平安PE投资团队两次主导投资了汽车之家,投资金额超过18亿美元。平安的入股,进一步巩固了汽车之家的领先地位,并帮助汽车之家实现从单一汽车媒 体向全方位汽车服务生态圈的战略升级与转型,盈利能力及公司市值大幅增长。平安为汽车之家提供庞大的金融客户、车险客户资源,及遍布全国的线下服务网络等支持,目前双方已在10多个项目上达成深度合作。

在从事生活垃圾焚烧发电的中国天楹尚为江苏省区域性企业时,平安PE投资团队便主导投资1.5亿元,促进其开展跨区域业务拓展。天楹上市后,平安与天楹创始团队在反复探讨后认为,如果并购一家国外先进环保企业,将能快速有效吸收世界前沿技术与人才,刺激中国环保技术标准的提升。2017年,平安调动集团资源投资了13亿元,助力中国天楹成功收购欧洲固废处置龙头企业 Urbaser,标志着中国天楹实现弯道超车,转型成为一家国际领先的环保跨国公司。中国天楹董事长严圣军表示,平安不仅能看中企业本身的经济价值,更注重企业的社会价值,是具有产业情怀、注重长期价值投资的机构。作为股东,平安通过有效地资金支持与保障,让中国天楹坚持发展环保事业的信心不断增强,不仅仅是双赢,而是整个社会的共赢。

发挥信托制度优势 助力企业转型升级、降杠杆

通过并购重组、国企混改推动传统产业转型升级、提升整体供给质量,也是支持实体经济重要方式。平安信托2016年在业内率先定位于资本市场并购重组的机构合作平台“并购赢家”,通过定向增发、并购基金等多样的业务模式,实现资产与资金的无缝对接。目前,平台管理累计规模超过555亿元。

在国内冶金行业产能饱和,中国中冶的发展前景处观望态势的背景下,2016年12月,平安信托参与了中国中冶一年期定向增发,向中国中冶投资7亿元。2017年,中国中冶的发展印证了平安信托投资团队的判断:随着国家供给侧改革的深化实施,中国中冶调整业务结构,通过资源整合、技术进步、营销模式的优化,释放优势产能,2017年营业利润同比增长超24%。“并购赢家”平台总经理赵学昂表示,在产业升级过程中,既要关注发展势头迅猛的“时尚”企业,也要关注传统大型企业尤其是国有企业。中国中冶作为“冶金建设国家队”,在经济发展中积累的深厚技术优势和资源优势,是对市值的有力支撑,在专业金融机构支持下,通过对产业链的整合革新了行业发展模式,实现企业业绩稳步增长。

资产证券化有利于助力企业去杠杆。2017年,平安信托响应资管新规,继续开拓资产证券化业务,包括发行国内首单电商消费信托型ABN。这是继2016年成功发行国内首单信托型ABN 项目之后,平安信托资产证券化业务的又一大突破,能有效降低企业融资成本,促进企业盘活存量资产,成为企业融资的新渠道。

国企混改是是盘活国企资产、理顺生产关系、降低杠杆率、提升经营效益的重要方式。继2015年入股后,2017年12月,平安再出资8.18亿元受让中集车辆集团10.77%的股份。两次投资后,平安合计持有中集车辆集团约27.6%股权,成为中集车辆集团的第二大股东。中集车辆是全球销量第一的半挂车和特种车辆生产商,在平安增资后,成功完成了混合所有制的改组,进一步提升了企业市场竞争力和国有资产运营效率,同时丰富了董事会资源,优化了治理结构。

创新探索投融资模式 助力地区基础设施建设

基础设施及公共服务建设是补短板、惠民生的重要方式。2017年,平安信托加大中西部、“一带一路”、粤港澳大湾区等领域投资力度,创新探索投融资模式,为基础设施建设与重点产业发展提供金融服务。

云南是我国基础设施建设相对滞后的地区,2017年,平安信托协调资金投资“云南交安交通产业基金”,总规模106.69亿元,期限15年,基金投向云南省 “十三五”规划的省级高速公路项目。该基金的设立为云南省高速公路项目突破筹融资瓶颈,通过引入社会资本,将促进云南高速公路快速发展。

“一带一路”方面,平安信托2017年牵头推动各方就设立“中尼友谊工业园”签署框架合作协议,并将在尼泊尔境内开发建设工业园区,引入能源产业、民生用品制造、农畜产品加工等实体生产企业,提升西藏特色产业发展水平和效益,积极将西藏融入“一带一路”的核心功能区。

在粤港澳大湾区建设方面,平安信托充分整合与利用平安集团资源,聚焦湾区基础设施建设、先进制造、医疗健康、绿色环保等领域。其中,协助推动集团与广东省政府共同发起成立规模1500亿元的“广东平安发展基金”,用于投资粤港澳大湾区范围内的大型基础设施,包括但不限于智慧城市、高快速铁路、城轨、机场等;协助推动集团与深圳市政府签约总面积31.9平方公里的深圳国际生物谷项目,将打造国际领先的生物科技创新中心、全球知名的生物产业聚集基地。

作为重要的直接融资工具,信托业担负着将包括机构资金在内的社会资金转化为金融资本、服务实体经济的重担。2017年,平安信托抓住大型机构投资者的多元化资产配置需求,提高第三方资产管理水平,打造主动管理能力,减少通道业务,拒绝多层嵌套,为机构客户提供基于资产负债的综合金融资产管理服务。数据显示,2017年,平安信托全年募集主动管理机构资金超400亿元,其中保险资金、年金增长率超过100%,通过为险资等机构资金寻找和管理优质的投资组合,为实体经济提供对接稳定且低成本的资金。

防范化解重大风险是2018年中央经济工作会议提出的三大攻坚战之一。由于信托业务的复杂性、创新性,近年来,行业各类风险的出现引起了社会公众以及监管部门的关注。任汇川表示,平安信托一直以来都将风险控制放在首要位置,坚守合规底线,做好实质风控,积极防控和化解各类金融风险。2018年是改革开放40周年,也是中国平安成立30周年,平安将在“金融+科技”战略指引下,坚持“服务国家、服务实体、服务民生”的经营理念。依托平安集团综合金融优势,平安信托将坚持在严控风险的前提下,在资金端和资产端双双打造行业翘楚,继续用专业服务实体经济,让资本顺畅低损耗地投入实体经济中,实现共生共荣的双赢目标。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-