深圳航空有限责任公司(下称“深圳航空”)面向合格投资者公开发行不超过人民币19亿元公司债券已获证监会核准批复。该次债券采用分期发行方式，其中深圳航空2018年公开发行公司债券(第一期)发行规模为不超过人民币5亿元(含5亿元)，中信建投证券担任牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。
经中诚信证券评估有限公司综合评定，深圳航空的主体评级为AAA，该期债券信用等级为AAA，深圳航空偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小。深圳航空最近一期末(2017年9月30日)的净资产为80.48亿元(合并报表中所有者权益合计)，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.29亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)。
募集说明书显示，深圳航空该期债券票面利率询价区间为品种一：4.50%-5.50%；品种二：5.00%-6.00%。深圳航空和主承销商将于今年3月12日(T-1日)以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，3月13日(T日)在上交所公告该期债券的最终票面利率。
募集资金用途方面，深圳航空该期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
