通信行业:高新兴、海能达 荐2股
类别：行业研究 机构：信达证券股份有限公司 研究员：边铁城 日期：2017-11-03
本周行业观点:
1、中国联通在发布与阿里巴巴和腾讯的云服务合作战略后,上周在余杭产业园向国内外运营商高层及客户展示了政企云PaaS,志在打造智能专网和智慧专云两大能力。在国际市场上,诺基亚与AWS 也宣布在云计算、5G、IoT 等方面展开战略合作;与此同时,谷歌和思科分别基于自身的云平台能力和基础网络拓展能力,宣布将共同进军混合云服务领域,剑指企业客户,与现在的云服务巨头争雄。近年来云计算业务在ICT 巨头业绩中的比例越来越重,同时也是上层产业更新换代的基础环节,云服务得到了业界的广泛重视,目前进入了高速发展和投资竞争的阶段,各ICT 巨头在行业层面的合作和投入会快速增长。国内的云计算业务有一定的安全壁垒,且三大运营商在云服务产业链中地位吃重,建议关注在云计算方面技术领先、与运营商密切合作的大厂商以及相关产业链公司。
2、上周,中兴通讯动作频繁:一是与Orange 集团正式签署5G 合作协议,计划展开5G 及其应用案例方面的合作,2018年下半年将开启5G 方面的诸多核心技术的联合测试与评估;二是与意大利最大的移动运营商Wi nd Tre、意大利领先有线运营商Open Fiber 合作,深耕3.6-3.8GHz 频段,以期建成欧洲第一张5G 预商用网络。意大利在2017年初发布了5G 行动计划,中兴通讯除了为该计划提供5G 的端到端解决方案外,还将参与智慧城市、智慧医疗、公共安全、工控网络、VR/AR的用例研发和测试工作。中兴旗下各相关产业公司及其供应商将来在意大利及欧洲的5G 及上层应用市场上还有更大的参与空间,建议长期关注这些公司。
3、建议2017年下半年关注3条投资主线:1)流量爆发带来的宽带网络建设需求,光通信产业随之受益;2)运营商纷纷大力布局,物联网处于快速增长的前夜;3)升级换代和轨交网络带来需求,专网通信不受运营商建设周期影响。
4、风险提示:物联网商业应用落地不及预期,5G 标准落地滞后。
本期【卓越推】高新兴(300098)、海能达(002583)。
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