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众安“不穿外套”上市:“三马”等众股东浮盈587亿

来源:中国基金报 2017-09-29 08:29:12
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(原标题:众安“不穿外套”上市:“三马”等众股东浮盈587亿)

头顶“三马坐镇”、“互联网保险第一股”、“香港金融科技第一股”等多个光环的众安在线,28日登陆港交所主板挂牌交易。交易首日便成为市场宠儿,众安在线28日成交量达55.64亿元,收盘价为65.2港元,较发行价上涨9.21%,市值939港元(801.95亿元人民币)。众安在线上市,让众股东们获利颇丰,浮盈约580亿。

不穿外套上市的梗,来源于28日上午的上市仪式。在港交所总裁李小加提议下,众安在线的高层和员工脱下西装外套,以文化衫配牛仔裤的装扮上阵,这在港交所历史上首次出现。众安的神奇履历上又添了新的一笔。

上市首日高开低走涨幅9.21%

众安在线上市首日被资金疯狂追捧。上午9点31分,众安在线股价飙升至70.05港元,达到28日最高价。股价开盘高开15.57%,至午间休市,众安股价报67.8港元,涨13.57%。下午收盘前,价格有所回落,以65.2港元收盘,涨9.21%,总成交量为65.14亿港元。

除了上市首日股价表现抢眼,在香港公开发售时,众安在线的股票也被大量认购。据众安在线公告显示,众安在线此次IPO获得超额认购约392.74倍。

众安在线CEO陈劲在28日的上市仪式现场表示:“上市给予了众安全新的起点。众安在线作为第一家在香港成功上市的金融科技公司,会给更多的生态伙伴以信心,促进香港成为全球金融科技中心。”

“三马”等众股东浮盈587亿元

众安在线上市后股价上涨,获利最多的自然是初始股东。若以28日的收盘价65.2港元来计算,包括蚂蚁金服、腾讯和中国平安在内的9大原始股东,合计浮盈513.47亿元人民币;参与A轮融资,包含摩根士丹利在内的5家投资机构浮盈70.69亿元;参与IPO认购股份的软银集团浮盈3.38亿元,众多股东总计浮盈587.54亿元人民币。

众安在线在公司章程中披露了原始股东认购股份金额,2013年8月1日,蚂蚁金服、腾讯、中国平安在分别出资1.99亿、1.5亿、1.5亿认购股份(计算时已刨除优孚控股2016年减持的0.6亿股)。按收盘价65.2港元计算,第一大股东蚂蚁金服浮盈108.83亿元;并列第二的两大股东腾讯、中国平安分别浮盈82.03亿元。

2015年6月,众安在线获得57.75亿元的A轮融资,新增摩根士丹利、中金、鼎晖投资、赛富、凯思博等5家投资机构。据招股书显示,这5家投资机构所占的股份合计为24062.5万股,以收盘价65.2港元计算,价值128.44亿人民币,浮盈70.69亿元。

另外,日本软银集团按发售价认购众安在线7190.98万股,以认购价59.3港元计算,即软银斥资36.62亿人民币认购股份,而以收盘价65.2港元计算,软银集团浮盈3.38亿元。

综上,除了优孚控股减持0.6亿股外,众安在线让股东浮盈587.54亿人民币。

众安在线从成立到IPO短短4年

众安在线从2013年10月成立至今,刚经历了4年的时间。在这4年时间里,已经让这家公司成为市值800亿人民币的公司。招股书中称,众安保险围绕“生活消费、消费金融、健康、车险及航旅”五方面形成生态圈。从2013年10月成立起至16年底,众安保险累计销售72亿份保单,服务超过4.92亿名客户。

众安在线于2013年10月9日获保监会批准成立,是内地首间互联网保险公司。蚂蚁金服出资1.99亿,腾讯、平安保险分别出资1.5亿元。

2015年6月19日,众安在线进行了A轮融资,摩根士丹利、中金、鼎晖投资、赛富、凯思博等5家投资机构以57.75亿元投资入股。

2017年6月30日,港交所披露了众安在线的上市申请。

2017年9月17日,众安保险公布拟在联交所主板上市,拟每股53.7至59.7港元区间发行1.99亿股份。

2017年9月18日,开启全球路演,软银集团以发售价认购7190.98万股,占发售后已发行股本总额的4.99%。

2017年9月27日,众安在线公布全球发售配发结果,每股发售价定为59.70港元,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为115.31亿港元。

2017年9月28日,众安保险正式登陆港交所挂牌交易,交易首日上涨9.21%,市值801.95亿元。

事实上,与资本热捧相反的是众安在线的盈利表现差强人意。据众安在线公布的2017年二季度偿付能力报告显示,众安在线二季度净利润亏损17012.77万元,一季度净利润亏损31738.37万元。

据基金君此前报道,众安在线2016年净利润为937.2万元,同比2015年减少了3488.5万元,同比下降78.82%。利润的下降,一方面是因为“节源”——收入减少,2016年投资收益下降了42206万元,另一方面是由于“开支”——支出增加。报告显示,2015年至2016年,公司支付给生态系统合作伙伴的技术服务费大幅增加了4.57亿元,由5.7亿元升至10.27亿元,16年的技术服务费支出相当于当年净利润的109倍。

据了解,众安在线的影子股百仕达控股28日跌幅15.32%,恒指28日跌幅0.8%。

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