周三机构一致最看好的十大金股

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启明星辰（个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股）

启明星辰:与腾讯云战略合作 发展值得期待

类别：公司研究机构：国海证券股份有限公司研究员：孔令峰,宝幼琛日期：2017-06-13

双方合作层次丰富:本次战略协议明确双方将在政企客户云计算项目建设、产业互联网等领域多层面展开合作。1.项目层面:公司提供独立云安全运营解决方案,云安全产品;2.技术层面:基于公司对云安全技术及政企客户应用的理解,双方展开技术合作;3.市场层面:双方明确产品推广方面相互支持,在自身产品无法满足客户需求的情况下,优先为客户推荐合作伙伴相关产品。

合作有望实现1+1>2效果:公司成立以来专注于信息安全行业,长期服务政府客户,对政企客户需求特点有着深入了解并保持良好合作关系。云安全方面通过自主研发及对外投资保持技术领先。腾讯云自对外发布之后保持快速发展,据IDC统计,2016年腾讯云市场份额国内第三,同时腾讯云2016年实现200%以上营收增速,服务了100W以上企业,合作伙伴数量同比增加400%,处于快速发展期。公司云安全领域优势明显,腾讯云云计算云运营具备优势,双方在技术、项目、市场等领域具备较好协同性,有望实现1+1>2效果。

信息安全行业景气度不断提升,公司有望受益:2017年勒索病毒事件及《网络安全法》实施有助于促进企业加大信息安全投入,信息安全行业景气度不断提升,公司作为网络安全龙头企业不断加强在态势感知、数据安全、车联网安全等方面的投入,保持技术领先,公司有望充分受益行业发展。

盈利预测和投资评级:维持“增持”评级2016年受军改影响的军队业务今年有望实现良好增长,公司一季度实现赛博兴安并表,多因素助力公司发展,值得期待。预计公司2017-2019 年的EPS 分别为0.50 元、0.68 元、0.89 元,对应当前股价的PE 分别为35 倍、26 倍、19 倍,维持“增持”评级。

风险提示:(1)项目进展不及预期的风险;(2)市场系统性风险。