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设立中央军民融合发展委员会符合预期，体现高层对军民融合重视程度。自2015 年3 月军民融合上升为国家战略以来，中共中央、国务院、中央军委、国防科工局在持续推动军民融合深度发展，今日中共中央政治局会议决定设立中央军民融合发展委员会，体现高层对军民融合发展的重视程度。
军民融合企业将获更佳发展契机。一方面，中央政治局设立军民融合发展委员会统一领导军民融合深度发展，我国经济建设与国防建设的融合发展将获得自上而下的全面统筹；另一方面，近年来多位军工体系领导出任地方要职，军民融合在落地层面将获更多支持。
积极看多2017 年军工板块投资机会，重申投资逻辑：1）2017年主战装备进入集中换装升级期，带动相关产业链快速发展；2）军工等七大领域国企改革将在2017 年迈出实质性步伐，军工国企有望全面受益；3）持续关注军民融合领域的投资机会。
重点标的：
1）装备升级：中航光电、中直股份、中国重工；2）国企改革：中国船舶、中船防务；3）军民融合：海兰信、华讯方舟、振芯科技、海格通信、海特高新、威海广泰。
风险
政策落地不及预期。
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