道恩股份(002838)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式和数量
本次采取的是网上发行和网下发行相结合的方式，公开发行股票总数量为2,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,300万股，占本次发行总股数的61.90%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总股数的38.10%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为15.28元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
发行人本次发行的募集资金拟投入募投项目金额为29,050.80万元。按本次发行价格15.28元/股，发行人预计募集资金32,088万元，扣除发行费用3,037.20万元后，预计募集资金净额为29,050.80万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年12月26日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年12月26日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。
(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年12月27日(T+1日)在《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 募集资金拟投入金额(万元) | 项目建设期 | 备案情况 |
| 1 | 高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目 | 18,533.00 | 14,550.80 | 2 | 登记备案号：1306810018 |
| 2 | 改性塑料扩建项目 | 8,300.00 | 7,300.00 | 2 | 登记备案号：1306810029 |
| 3 | 万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目 | 9,000.00 | 5,000.00 | 2.5 | 登记备案号： |
| 1406810005 | |||||
| 4 | 企业技术中心建设项目 | 3,200.00 | 2,200.00 | 2 | 登记备案号：1306810028 |
| 5 | 合计 | 39,033.00 | 29,050.80 | - | - |
前五大股东
| 项目 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 股份性质 |
| 发起人股东 | 道恩集团 | 40,751,919 | 64.69% | 境内非国有法人股 |
| 韩丽梅 | 17,506,523 | 27.79% | 境内自然人股 | |
| 伍社毛 | 3,889,417 | 6.17% | 境内自然人股 | |
| 田洪池 | 422,141 | 0.67% | 境内自然人股 | |
| 新增股东 | 蒿文朋 | 430,000 | 0.68% | 境内自然人股 |
| 合计 | 63,000,000 | 100.00% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.9800 | 0.6700 | 0.9500 | 0.6600 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.9800 | 0.6700 | 0.9500 | 0.6600 |
| 每股净资产(元) | 7.1912 | 6.8900 | 6.2200 | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.9197 | 0.5241 | 0.7225 | -- |
| 净资产收益率(%) | 14.55 | 10.25 | 16.56 | 11.76 |
| 总资产净利率(%) | 9.97 | 6.97 | 10.83 | 15.44 |
| 销售毛利率(%) | 25.35 | 26.33 | 23.31 | 22.83 |
| 销售净利率(%) | 11.65 | 12.26 | 10.01 | 9.57 |
| 资产负债率(%) | 29.99 | 31.37 | 31.00 | -- |
| 营业利润同比增长率(%) | 45.02 | -- | 31.15 | -- |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 48.28 | -- | 26.93 | -- |
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