元祖股份等两只新股明日申购指南_股票频道

元祖股份(603886)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用的是网上发行和网下发行相结合的方式，发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行不进行老股转让。

(三)发行价格

本次发行价格为10.16元/股。

(四)募集资金

按本次发行价格10.16元/股、发行新股6,000万股计算的预计募集资金总额为60,960.00万元，扣除发行费用约4,027.33万元后，预计募集资金净额为56,932.67万元。

(五)回拨机制

2016年12月15日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。

2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。

在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月16日(T+1日)在《上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”中公告相关回拨事宜。

IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额(万元)	拟使用募集资金投资金额(万元)	备案情况
1	营销网络建设项目	62,000	28,082.67	青发改投[2013]325号
2	增加设备项目	6,250	3,250	青发改投[2013]309号
3	信息化系统建设项目	4,600	3,800	青发改投[2013]212号
4	物流仓储中心项目	4,100	2,000	青发改投[2013]307号
5	研发中心项目	2,600	1,800	青发改投[2013]308号
6	补充流动资金	18,000	18,000	-
合	计	97,550	56,932.67	-

前六大股东

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股权性质
1	元祖国际	11,879.10	65.9950%	外资股
2	卓傲国际	3,262.428	18.1246%	外资股
3	元祖联合	2,696.472	14.9804%	外资股
4	稼大禾	54.00	0.3000%	一般法人股
5	上海闽惠	54.00	0.3000%	一般法人股
6	太仓德丰	54.00	0.3000%	一般法人股
合计		18,000.00	100.0000%	－

近三年财务指标

报告期日期	16-06-30	15-12-31	14-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	-0.1700	0.6400	0.4500
每股收益-稀释(元)	-0.1700	0.6400	0.4500
每股净资产(元)	1.8600	2.4400	2.0800
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2000	1.6132	1.2116
净资产收益率(%)	-7.24	28.48	22.31
总资产净利率(%)	-2.99	11.73	9.00
销售毛利率(%)	59.70	62.65	61.55
销售净利率(%)	-5.27	7.25	5.52
资产负债率(%)	66.58	58.33	58.31
营业利润同比增长率(%)	--	34.66	-22.13
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	40.33	-34.06