晨曦航空(300581)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式及数量
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行，公开发行股票总数量1,130万股，网上发行1,130万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(三)发行价格
本次发行价格为24.23元/股，此发行价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”，截止2016年12月6日，中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为59.49倍。
(四)募集资金
发行人本次拟投入投资项目的募集资金为24,641.04万元。按本次发行价格24.23元/股、发行股份数量1,130万股计算，预计募集资金总额为27,379.90万元，扣除发行费用约2,738.86万元后，预计募集资金净额为24,641.04万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
(五)网上发行重要事项
(1)网上申购
①本次网上申购时间为：2016 年 12 月 9 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
②2016年12月7日(T-2日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016 年12月7日(T-2日，含当日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)1万元以上(含1万元)的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年12月7日(T-2日，含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即11,000股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(2)认购缴款
①网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2016 年 12 月 13 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
②网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并 5 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
③网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额认款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称项目 | 总投资额 | 使用募集资金投入 | 核准情况 | 环评情况 |
| 1 | 航空机载设备产品生产线建设项目(简称：产品线建设项目) | 18,407.12 | 18,407.12 | 西高新发商发[2013]230号、西高新发商发[2014]46号 | 高新环评批复[2013]142号 |
| 2 | 研发中心建设项目(简称：研发中心项目) | 6,605.98 | 6,233.92 | 西高新发商发[2013]231号、西高新发商发[2014]47号 | 高新环评批复[2013]141号 |
| 合计 | 25,013.10 | 24,641.04 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京航天星控科技有限公司 | 8850000 | 26.11 |
| 2 | 高文舍 | 4400000 | 12.98 |
| 3 | 西安汇聚科技有限责任公司 | 20650000 | 60.91 |
| 合计 | 33900000 | 100 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 14-12-31 | 14-06-30 |
| 每股指标 | ||||||
| 每股收益-基本(元) | 0.6387 | 0.5390 | 1.4859 | 0.6429 | 1.3673 | 0.7200 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.6387 | 0.5390 | 1.4859 | 0.6429 | 1.3673 | 0.7200 |
| 每股净资产(元) | 7.0934 | 6.9800 | 6.4300 | -- | 4.8900 | 4.2300 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.7430 | -0.3128 | 0.5039 | -- | 1.9692 | 0.4071 |
| 净资产收益率(%) | 9.46 | 8.04 | 26.40 | 12.35 | 32.84 | 18.78 |
| 总资产净利率(%) | 6.21 | 5.31 | 15.99 | 14.85 | 17.26 | 9.49 |
| 销售毛利率(%) | 47.49 | 49.45 | 47.53 | 46.25 | 50.07 | 52.24 |
| 销售净利率(%) | 18.86 | 20.95 | 25.15 | 19.62 | 24.92 | 27.11 |
| 资产负债率(%) | 33.44 | 32.73 | 35.22 | -- | 43.58 | 47.20 |
| 营业利润同比增长率(%) | -3.73 | -- | 8.22 | -- | 59.78 | -- |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -0.65 | -- | 8.68 | -- | 48.89 | -- |
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