高盟新材拟收购汽车零部件公司

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因筹划重大事项申请停牌的高盟新材(300200)昨日发布预案，公司拟购买武汉华森塑胶有限公司100%股权，交易价格为91000万元。

根据方案，高盟新材拟发行2463万股股份及支付54600万元用于购买华森塑胶100%股权，股份发行价格为14.78元/股。

同时，公司拟以锁价方式向诚信控股、诚之盟、员工持股计划、甘霓4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过36400万元，用于上市公司对本次并购重组交易中现金对价的支付以及本次交易的中介机构费用。其中，诚信控股系上市公司实际控制人熊海涛控制的公司。

本次购买资产的交易对方武汉汇森、唐小林、胡余友在本次交易前与高盟新材不存在关联关系。交易后，武汉汇森、唐小林、胡余友合计持有高盟新材的股份超过5%。因此，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分构成关联交易。

本次募集配套资金的承诺认购方中诚信控股和员工持股计划系公司的关联方，其中诚信控股系上市公司实际控制人熊海涛控制的公司，员工持股计划的实际委托方为北京高盟新材料股份有限公司第1期员工持股计划，该计划由高盟新材部分董事、监事、高级管理人员参与出资设立。因此，本次募集配套资金构成关联交易。

资料显示，华森塑胶主要从事汽车用塑胶零部件制品研发、生产和销售，是国内汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企业之一。公司为国内19家整车厂商一级供应商，为多个整车厂的主力车型配套，如：东风本田CRV、XRV车型、广汽本田缤智、广汽丰田汉兰达、凯美瑞等。

盈利能力方面，标的公司原股东承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于人民币8000万元、9000万元和10000万元，三年累计为27000万元，并同意就标的资产在承诺期内实际净利润总额不足承诺净利润总额的部分进行补偿，具体补偿安排以《发行股份及支付现金购买资产之盈利减值补偿协议》的约定为准。

高盟新材表示，通过收购华森塑胶，公司将实现了在交通运输领域业务的跨越式发展，在既定战略方向的指引下，上市公司将整合标的公司产品、技术、渠道、客户等资源，与标的企业协同发展，推进公司在交通运输领域战略的实现，拓宽产品结构。