名雕股份等两只新股明日申购指南

第2页:森特股份(603098)申购指南

第1页:名雕股份(002830)申购指南

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森特股份(603098)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式发行，发行股份数量为6,251万股。网下初始发行数量为4,380万股，为本次发行数量的70.07%；网上初始发行数量为1,871万股，为本次发行数量的29.93%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为9.18元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)19.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为51,114.18万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为57,384.18万元，扣除发行费用6,270.00万元后，预计募集资金净额为51,114.18万元。募集资金的使用计划已于2016年11月23日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年12月1日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上向网下回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上发行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年12月2日(T+1日)在《森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称"《网上中签率公告》")中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标