易明医药(002826)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。
本次共公开发行4,743万股A股。回拨机制启动前,网下初始发行数量2,850 万股,占本次发行总股数的60.09%;网上初始发行数量1,893万股,占本次发行总股数的39.91%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为6.06元/股,此价格对应的市盈率:
(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度净利润除以本次发行前总股本计算)。
按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,发行人所属行业为医药制造业(C27),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为46.42倍(截至 2016年11月17日)。
(四)募集资金
根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股 4,743万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格6.06元/股,发行人预计募集资金总额为28,742.58万元,扣除发行费用3,560万元后,预计募集资金净额为 25,182.58万元。
(五)回拨机制
本次发行网下、网上申购于2016年11月22日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下向网上回拨网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。
2、网上向网下回拨网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的,中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2016年11月23日(T+1日)在《西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目 | 29600 |
2 | 青稞茶系列健康产品新建项目 | 3148 |
3 | 营销网络整合及建设项目 | 4980 |
投资金额总计 | 37728.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8985.42 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.26% |
前十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 股份性质 |
1 | 高帆 | 5,074.4682 | 35.66% | 自然人持股 |
2 | 华金天马 | 2,236.5957 | 15.72% | 法人持股 |
3 | 周战 | 1,436.1702 | 10.09% | 自然人持股 |
4 | 尚磊 | 957.4468 | 6.73% | 自然人持股 |
5 | 天星海容 | 844.4681 | 5.93% | 法人持股 |
6 | 嘉泽创投 | 844.4681 | 5.93% | 法人持股 |
7 | 金小平 | 765.9574 | 5.38% | 自然人持股 |
8 | 庞国强 | 574.4681 | 4.04% | 自然人持股 |
9 | 西藏易家团 | 405.00 | 2.85% | 法人持股 |
10 | 西藏易水 | 324.00 | 2.28% | 法人持股 |
合 | 计 | 13,463.0426 | 94.61% | - |
近三年财务指标
报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 | 13-12-31 |
每股指标 | ||||
每股收益-基本(元) | 0.1700 | 0.3700 | 0.2400 | -- |
每股收益-稀释(元) | 0.1700 | 0.3700 | 0.2400 | -- |
每股净资产(元) | 1.9200 | 1.7400 | 1.3300 | 1.3000 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2317 | -0.2087 | 0.0162 | 1.0448 |
净资产收益率(%) | 9.43 | 24.51 | 26.52 | 34.84 |
总资产净利率(%) | 6.00 | 15.02 | 16.06 | 28.51 |
销售毛利率(%) | 69.33 | 69.09 | 64.82 | 58.92 |
销售净利率(%) | 12.35 | 14.42 | 11.65 | 9.87 |
资产负债率(%) | 35.38 | 37.58 | 33.27 | 53.19 |
营业利润同比增长率(%) | -- | 51.70 | 110.46 | -- |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 54.54 | 64.27 | -- |
相关新闻: