星源材质(300568)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,000万股。其中，网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为人民币21.65元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.25倍(每股收益按照2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.99倍(每股收益按照2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
按本次发行价格21.65元/股、发行新股3,000万股计算的预计募集资金总额为64,950.00万元，扣除发行费用约4,525.04万元后，预计募集资金净额为60,424.96万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年11月21日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：
网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步申购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步申购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，如仍然申购不足的，则中止发行。3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年11月23日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 项目备案情况 |
| 1 | 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目 | 38,263.98 | 38,263.98 | 深发改备案【2014】0075号 |
| 2 | 功能膜研发中心升级改造项目 | 3,566.00 | 3,566.00 | 深发改备案【2014】0061号 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| 4 | 偿还部分银行借款 | 15,000.00 | 8,594.98 | - |
| 合 | 计 | 66,829.98 | 60,424.96 | - |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 发行前持股数量(万股) | 发行前持股比例(%) | 发行后持股数量(万股) | 发行后持股比例(%) |
| 1 | 陈秀峰 | 3,144.2825 | 34.9365 | 3,144.2825 | 26.2024 |
| 2 | 东方富海 | 679.6850 | 7.5520 | 679.6850 | 5.6640 |
| 3 | 陈良 | 628.8525 | 6.9872 | 628.8525 | 5.2404 |
| 4 | 拉萨长园 | 568.5725 | 6.3175 | 568.5725 | 4.7381 |
| 5 | 晓扬科技 | 485.4925 | 5.3944 | 485.4925 | 4.0458 |
| 6 | 创东方 | 388.3925 | 4.3155 | 388.3925 | 3.2366 |
| 7 | 中诚咨询 | 385.7175 | 4.2858 | 385.7175 | 3.2143 |
| 8 | 速源合伙 | 363.4650 | 4.0386 | 363.4650 | 3.0288 |
| 9 | 速源投资 | 350.0000 | 3.8889 | 350.0000 | 2.9167 |
| 10 | 华商鼎盛 | 250.0000 | 2.7778 | 250.0000 | 2.0833 |
| 合 | 计 | 7,244.4600 | 80.4942 | 7,244.4600 | 60.3704 |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 1.3700 | 1.0300 | 1.3100 | 0.7500 | 0.7600 |
| 每股收益-稀释(元) | 1.3700 | 1.0300 | 1.3100 | 0.7500 | 0.7600 |
| 每股净资产(元) | 6.6079 | 6.2700 | 5.8800 | -- | 5.0300 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.4081 | 1.0423 | 1.2842 | -- | 1.5074 |
| 净资产收益率(%) | 21.63 | 16.17 | 23.99 | 14.22 | 14.83 |
| 总资产净利率(%) | 11.12 | 8.60 | 13.79 | 17.62 | 8.89 |
| 销售毛利率(%) | 60.79 | 62.29 | 57.11 | 54.28 | 60.88 |
| 销售净利率(%) | 32.00 | 36.43 | 27.84 | 24.63 | 22.81 |
| 资产负债率(%) | 49.87 | 50.28 | 44.11 | -- | 41.14 |
| 营业利润同比增长率(%) | 82.62 | -- | 78.25 | -- | 38.63 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 82.25 | -- | 73.07 | -- | 43.01 |
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