苏州科达(603660)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行股份数量为6,250万股，其中发行新股数量为5,000万股，老股转让数量为1,250万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,750万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,500万股，占本次发行总量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为8.03元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)14.04倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)17.55倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
量和老股转让资金量发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为35,218.18万元。按本次发行价格8.03元/股，发行新股5,000万股计算的预计募集资金总额为40,150万元，扣除发行人应承担的发行费用约4,932万元后，预计募集资金净额为35,218万元。
按本次发行价格8.03元/股，老股转让1,250万股计算的预计老股转让资金总额为10,037.5万元，扣除由老股东承担的承销费用600万元后划给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年11月17日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。
(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由主承销商余额包销。
(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年11月18日(T+1日)刊登的《苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 募集资金投入(万元) | 备案文号 | 环保批文 |
| 1 | 视频会议系统产业化项目 | 12,157.02 | 12,157.02 | 苏高新发改项[2015]415号 | 苏新环项[2013]158号 |
| 2 | 视频监控系统产业化项目 | 23,061.16 | 23,061.16 | 苏高新发改项[2015]416号 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 1 | 陈冬根 | 70,645,800 | 35.32% |
| 2 | 蓝贰创投 | 14,656,200 | 7.33% |
| 3 | 高锦创投 | 11,724,200 | 5.86% |
| 4 | 蓝壹创投 | 9,343,800 | 4.67% |
| 5 | 陈卫东 | 8,157,800 | 4.08% |
| 6 | 薛江屏 | 8,132,200 | 4.07% |
| 7 | 傅林男 | 6,419,800 | 3.21% |
| 8 | 陈晓华 | 6,010,800 | 3.01% |
| 9 | 陆东强 | 5,591,000 | 2.80% |
| 10 | 苏州邻致 | 5,456,000 | 2.73% |
| 合计 | 146,137,600 | 73.07% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.1200 | 0.6000 | -- | 0.2700 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- | -- |
| 每股净资产(元) | 3.1464 | 3.1169 | 2.2881 | 2.5168 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.5964 | 0.9944 | -0.2798 | -0.0030 |
| 净资产收益率(%) | 3.78 | 21.34 | -9.52 | 11.05 |
| 总资产净利率(%) | 2.42 | 12.45 | -5.36 | 6.31 |
| 销售毛利率(%) | 66.92 | 66.40 | 64.51 | 64.21 |
| 销售净利率(%) | 2.71 | 9.75 | -10.54 | 5.26 |
| 资产负债率(%) | 33.76 | 37.26 | 43.02 | 44.76 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -- | -- | -141.70 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 125.18 | -- | -43.07 |
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