凯中精密(002823)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,600万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。其中，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,200万股，为本次发行数量的61.11%；网上初始发行数量为1,400万股，为本次发行数量的38.89%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为13.73元/股，此发行价格对应的市盈率为：
(1)22.97 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；
(2)17.22 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属 3 行业为C38“电气机械和器材制造业”，截止2016年11月9日(T-4日)，中证指数发布的C38“电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为34.81倍。
(四)募资金额
本次公开发行新股 3,600万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格13.73元/股、发行新股 3,600万股计算的预计募集资金总额为49,428.00万元，扣除发行费用约 3,713.07万元后，预计募集资金净额为45,714.93万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
(五)回拨机制
本次发行网下、网上申购于2016年11月15日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年11月15日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：
1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年11月17日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 预计建设周期 | 备案文号 | 环评批文号 |
| 1 | 长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目 | 23,842.10 | 18,630.64 | 2年 | 2015035 | 长环自[2012]59号 |
| 2 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目 | 27,084.29 | 27,084.29 | 2年 | 深发改备案[2015]0017号 | 深环批 |
| [2013]100130号 | ||||||
| 合计 | 50,926.39 | 45,714.93 | - | - | - |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴瑛 | 47069532 | 43.5829 |
| 2 | 张浩宇 | 39341052 | 36.4269 |
| 3 | 深圳凯合投资合伙企业(有限合伙) | 5901120 | 5.464 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4073652 | 3.7719 |
| 5 | 上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙) | 2950560 | 2.732 |
| 6 | 北京华夏顺泽投资集团有限公司 | 1839888 | 1.7036 |
| 7 | 北京普凯沅澧投资中心(有限合伙) | 1839888 | 1.7036 |
| 8 | 深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司 | 1287900 | 1.1925 |
| 9 | 高卫国 | 1080864 | 1.0008 |
| 10 | 吴全红 | 983556 | 0.9107 |
| 合计 | 106368012 | 98.4889 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.4900 | 0.8400 | 0.7000 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.4900 | 0.8400 | 0.7000 |
| 每股净资产(元) | 4.3600 | 4.1500 | 3.4700 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4747 | 0.9984 | 0.3866 |
| 净资产收益率(%) | 11.48 | 22.43 | 22.25 |
| 总资产净利率(%) | 5.29 | 11.54 | 12.47 |
| 销售毛利率(%) | 27.40 | 26.19 | 24.62 |
| 销售净利率(%) | 10.74 | 10.37 | 9.15 |
| 资产负债率(%) | 55.91 | 51.53 | 43.04 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 15.43 | 3.54 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 20.14 | -0.55 |
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
