步长制药等两只新股明日申购指南

第1页:步长制药(603858)申购指南

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第2页:桂发祥(002820)申购指南

步长制药(603858)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过 6,980 万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本不超过 68,180 万股。本次发行网下初始发行数量为 4,900 万股，占本次发行总量的 70.20%；网上初始发行数量为 2,080 万股，占本次发行总量的29.80%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为55.88元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)20.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为390，042.40万元，扣除发行费用22，898.83万元后，预计募集资金净额为367，143.57万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额367，143.57万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2016 年 11 月 8 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍(含)，则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在 2016 年 11 月 9 日(T+1 日)刊登的《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标