广汽集团定增募资150亿 加码主业发展

停牌近半个月的广汽集团今日正式发布非公开发行A股预案。公司拟以每股20.23元价格发行不超过7.4亿股，募集资金总额不超过150亿元，投向新能源与前瞻技术、工厂与车型、关键零部件等项目加码主业发展。公司股票11月1日起复牌。

据预案，本次非公开发行的认购对象为汇垠天粤、广州国发、广金资产管理的广金优选3号基金、广州轻工和穗甬控股。其中汇垠天粤拟以60亿元认购2.97亿股，广州国发与广金优选3号基金分别以30亿元各认购1.48亿股，广州轻工和穗甬控股分别以15亿元各自认购7414.7万股，锁定期均为36个月。

参与此次定增的认购对象颇有背景。其中，汇垠天粤是广州产业投资基金“市场化投资业务”的核心平台，主要围绕“PE+上市公司”模式，与上市公司合作设立并购基金等进行股权投资。2015年度汇垠天粤实现净利润1.07亿元，截至今年6月底，其基金管理规模超过130亿元。

广州国发则被广州国资委定位为上市公司持股、资本运作管理和战略投资发展的平台，目前主营收入来源于综合能源业务投资开发和运营、啤酒生产与销售，2015年实现营业收入249.9亿元，净利润20亿元。而广金优选3号基金是由广州金控和其全资子公司广金资本共同出资，广金资产2015年净利润2206万元，目前管理基金约7亿元。

本次非公开发行完成后，广汽工业集团持股54.41%，仍为公司控股股东，实际控制人仍为广州市国资委。

本次非公开发行募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后，拟用于新能源与前瞻技术项目、工厂与车型项目、关键零部件项目。其中过半募集资金主要投入工厂与车型项目，包括广汽自主品牌的技改项目、车型项目、新疆项目、广汽杭州改造项目等合计投入76.5亿元；48亿元投向新能源汽车与前瞻技术研发项目，研究院一期基地扩建、二期基地建设项目投入16亿元；另有广汽乘用车发动机、变速箱、P6变速器开发等关键零部件项目投入9.5亿元。

此外，广汽集团还在预案中透露，公司计划“十三五”期末达到汽车年产销量240万辆，年复合增长率约12%，营业收入超4000亿元，利税总额超500亿元。