国泰集团明日发行 新股申购指南

第1页:国泰集团(603977)申购指南

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第2页:【新股IPO打新攻略】

国泰集团(603977)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行规模和发行结构

本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份的情形。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行股份数量为5,528万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占发行数量的63.3%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即2,028万股；发行后总股本22,108万股。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行的发行价格为人民币 6.45 元/股。此价格对应的市盈率为：

(1)11.11 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)14.81 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为化学原料和化工制品制造业(C26)，截止 2016 年 10 月 27 日(T-3 日)，中证指数发布的 C26“化学原料和化工制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 49.38 倍。

(四)募集金额

发行人本次募投项目的计划资金需求量为 31,774.03 万元。按本次发行价格 6.45 元/股、发行 5,528 万股计算的预计募集资金量为 35,655.60 万元，扣除发行费用 3,882 万元后，预计募集资金净额为 31,773.60 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(五)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2016年11月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%；若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过10%。

(2)若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照事先确定的配售原则进行自主配售；(3)若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

发行人和保荐人(主承销商)将于2016年11月3日(T+2日)在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露相关回拨事宜。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标