中富通拟于10月20日发行申购指南

第1页:中富通(300560)申购指南

第1页:中富通(300560)申购指南

第2页:【新股IPO打新攻略】

中富通(300560)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

本次公开发行股票数量为1,753万股，网上发行1,753万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

定本次发行价格为10.26元/股。此价格对应的市盈率为：

(1)17.25倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)22.99倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所在行业为“I65信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为83.88倍(截止T-3日，即2016年10月17日)。

(四)募资金额

本次发行新股为1,753万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为23,328.45万元。按本次发行价格10.26元/股、发行新股1,753万股计算的募集资金总额为17,985.78万元，扣除发行费用3,284万元后，预计募集资金净额为14,701.78万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。

(五)网上发行重要事项：

(1)本次网上申购时间为：2016年10月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)网上申购日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016 4 年10月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年10月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过17,500股。

(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 17,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

IPO募集资金用途将用于的项目

前八大股东

近三年财务指标