塞力斯(603716)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
本次公开发行股票数量为1,274万股，网上发行1,274万股，占本次发行总量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为26.91元/股。此价格对应的市盈率为：
(1)17.24倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
发行人所在行业为“批发业”(代码 F51)，截止 2016 年 10 月 14 日(T-3 日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 40.33 倍。
(四)募集资金
本次公开发行股数为1,274万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金31,399.14万元。按本次发行价格26.91元/股，发行新股1,274万股计算的预计募集资金总额为34,283.34万元，扣除发行费用约 2,884.20万元后，预计募集资金净额为31,399.14万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为34,283.34万元，扣除发行费用约2,884.20万元后，预计募集资金净额为31,399.14万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。
(五)网上发行重要事项
4 (1)本次网上申购时间为：2016年10月19日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)持有中国结算上海分公司的证券账户卡、且在2016年10月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
(3)投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年10月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过12,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
(5)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资 5 者进行统计。
(六)风险提示
一、对供应商西门子依赖的风险；二、应收账款风险；三、市场竞争加剧的风险；四、毛利率下降的风险；五、业务模式受产业政策影响的风险；六、募投项目风险；七、募投项目导致净资产收益率以及利润下降的风险；八、商业贿赂的风险；九、自主产品研发和市场风险；十、质量控制风险；十一、公司内部控制、管理水平不能适应公司快速发展的风险；十二、控股股东和实际控制人控制的风险；十三、营业利润大幅下滑的风险；十四、本次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示；十五、集约化销售业务模式稳定性和可持续性风险
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 计划投资额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
| 1 | 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 | 23,042.93 | 31,399.14 |
| 2 | 仓储物流供应链建设项目 | 2,129.11 | |
| 3 | 凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目 | 2,000.03 | |
| 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | |
| 合计 | 40,172.07 |
前九大股东
| 序号 | 股东名称 | 持有股份数(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 天津瑞美 | 23,480,998 | 61.4686 |
| 2 | 天沐君合 | 3,000,290 | 7.8541 |
| 3 | 传化控股 | 3,000,290 | 7.8541 |
| 4 | 南京蔚蓝 | 2,470,000 | 6.4660 |
| 5 | 厦门昭丰 | 2,161,250 | 5.6577 |
| 6 | SPILLO LIMITED(境外法人) | 1,852,500 | 4.8495 |
| 7 | 上海合睿众 | 1,480,518 | 3.8757 |
| 8 | 海口林沐 | 554,154 | 1.4507 |
| 9 | 上海朴山 | 200,000 | 0.5236 |
| 10 | 合计 | 38,200,000 | 100 |
近三年财务指标
| 财务指标 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 流动比率(倍) | 2.67 | 2.78 | 3.76 | 4.70 |
| 速动比率(倍) | 2.26 | 2.42 | 3.24 | 3.83 |
| 无形资产(包含商誉、扣除土地使用权)占净资产比例 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| 资产负债率(母公司) | 37.42% | 34.75% | 34.00% | 32.62% |
| 归属于发行人股东的每股净资产(元) | 13.01 | 12.06 | 10.45 | 8.97 |
| 财务指标 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
| 应收账款周转率(次) | 0.92 | 1.94 | 1.98 | 2.32 |
| 存货周转率(次) | 2.45 | 5.62 | 4.82 | 3.23 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 7,202.07 | 12,287.96 | 10,660.34 | 9,365.35 |
| 利息保障倍数 | 13.21 | 11.87 | 19.14 | 18.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.23 | 1.21 | 0.79 | 0.85 |
| 每股现金流量(元/股) | -0.31 | 0.79 | 0.30 | -0.02 |
| 归属于发行人股东的净利润(万元) | 3,614.37 | 6,145.93 | 5,651.81 | 4,906.44 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 3,617.17 | 5,964.08 | 5,596.89 | 4,774.73 |
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