恒大高新拟6.12亿元跨界并购2家互联网营销公司

恒大高新9月29日晚间披露定增预案，公司拟向交易对方支付现金1.81亿元并以13.65元/股发行3163.02万股，购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司各100%股权。其中，武汉飞游交易作价2.76亿元，长沙聚丰交易作价3.36亿元。公司股票将继续停牌。

同时，公司拟向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然 PHC 基金、华银精治资产管理的华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙不超过非公开发行股票募集配套资金2.52亿元，用于支付现金对价、智能软件联盟平台项目建设等。

武汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司，主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了一批知名的互联网客户，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

交易对象承诺：武汉飞游2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,380万元、3,090万元、4,020万元；长沙聚丰2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,900万元、3,770万元、4,900万元。

本次交易完成前，恒大高新2015年度及2016年1-4月营业收入分别为18,514.28 万元、4,123.62 万元，归属于母公司净利润分别为-6,645.46 万元、536.06万元。武汉飞游2015年及2016年1-4月经审计的归属于母公司净利润分别为499.31 万元、808.10 万元，长沙聚丰模拟报表2015年及2016年1-4 月经审计的归属于母公司净利润分别为566.04 万元、1,061.65万元。本次交易完成后，上市公司的盈利能力将得到显著提升，本次交易有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力。

公司称，通过本次收购，公司将拥有软件行业互联网营销的优质资产，丰富了公司互联网营销产业的布局，与之前的石油、金属行业的互联网营销业务共同构成了公司互联网营销的产业布局。本次交易完成后，上市公司可以充分利用公司平台及多年积累的管理经验，积极进行业务整合，形成公司传统产业与新兴互联网营销等多主业并行发展的良好态势。本次交易完成后，将改变上市公司多年来依赖防磨抗蚀业务的局面，优化上市公司业务结构，增加上市公司抗风险能力，从而提高上市公司盈利能力和可持续发展能力。