集智股份拟10月10日发行申购指南

第1页:集智股份(300553)申购指南

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第2页:【新股IPO打新攻略】

集智股份(300553)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

本次公开发行股票总数量1,200万股，网上发行1,200万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 14.08 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

发行人所属行业为“仪器仪表制造业(行业代码：C40)”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为66.82倍(截止2016年9月28日)。

(四)每股净资产

发行前每股净资产：4.59 元(以 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算)；

发行后每股净资产：6.21 元(以 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

(五)主营业务

公司主营业务为全自动平衡机的研发、设计、生产和销售。

全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激振力，引起振动和噪声，增加设备能耗，加快机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平衡，使其达到合格标准。资料表明，导致高速回转机械振动过大的激振力，95%是由其中的回转零部件平衡不良引起的不平衡力。平衡技术及其相关设备在电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业领域得到广泛使用。

(六)资金募集

公司本次拟向社会公开发行不超过1,200万股新股，占发行后总股本的25%，本次发行募集资金总额为16,896.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 13,286.10万元。

发行人本次募投项目的计划所需资金量为 20,716.38 万元。按本次发行价格 14.08 元/股、发行新股 1,200 万股计算的募集资金总额为 16,896.00 万元，扣除预计的发行费用 3,609.90 万元后，预计募集资金净额为 13,286.10 万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七)网上发行重要事项：

(1)本次网上申购时间为：2016年10月10日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016年10月10日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在2016年9月29日(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票市值(以下简称“市值”)1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年9月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过12，000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年10月12日(T+2日)公告的《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

(八)风险提示

一、技术风险：(1)行业替代、产品升级和技术创新风险；(2)技术失密风；(3)技术人才短缺及流失的风险

二、产品新应用领域拓展的风险 三、市场竞争加剧或恶意竞争的风险 四、行业周期性波动的风险 五、新产品开发及营销的风险 六、税收优惠不能持续的风险 七、管理风险

八、与募集资金投资项目相关的风险：(1)项目管理及不能完全按计划实施的风险；(2)开工不足或产品滞销的风险；(3)募集资金投资项目实施后导致折旧、摊销、研发、营销等各类费用增加影响公司盈利能力的风险；(4)技术风险 ；(5)市场拓展的风险；(6)原材料采购的风险

九、净资产收益率下降的风险 十、实际控制人控制的风险 十一、毛利率下降的风险 十二、应收账款不能收回的风险 十三、存货管理风险 十四、原材料进口风险 十五、租赁的风险 十六、成长性风险

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标