路通视信拟于9月29日发行申购指南

第1页:路通视信基本资料

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第2页:【新股IPO打新攻略】

路通视信基本资料

路通视信(300555)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量及发行结构

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

本次公开发行股票总数量2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格 15.40 元/股，此价格对应的市盈率为:

(1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.11 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

发行人所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(代码为C39)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 57.20 倍(截止 2016 年 9 月 23 日)。

(四)每股净资产

发行前每股净资产：4.87元(按2016年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算)；

发行后每股净资产：7.16元(按2016年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加新股发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

(五)发行人主营业务

公司致力于广电网络接入网综合解决方案，为广电网络接入网提供硬件、软件和技术服务，产品和服务包括广电网络宽带接入设备、综合网管系统和工程技术服务，主要应用于广电网络接入网的建设、双向化改造、优化升级、运维管理和增值应用服务，是“三网融合”、“宽带中国”政策背景下广电网络双向化改造和下一代广播电视网建设的设备和技术服务提供商。

(六)募资金额及发行费用概算

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 35,368.35 万元。按本次发行价格 15.40 元/股、发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 30,800.00万元,扣除发行人应承担的发行费用 2,690.38 万元后,预计募集资金净额为28,109.62 万元,不超过本次发行募投项目资金需要量。

本次募集资金运用计划全部投资于主营业务，是公司基于对“三网融合”、“宽带中国”政策下广电网络的发展现状和趋势、产品需求趋势以及企业自身发展需要而制定。

发行费用概算：承销及保荐费1,886.79万元审计验资及评估费388.11万元律师费113.57万元拟用于本次发行的信息披露费用264.15万元发行手续费等其它费用37.75万元。

(七)网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为:2016 年 9 月 29 日(T 日)09:15~11:30、13:00~15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016 年 9 月 29 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016 年 9 月 27 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 9 月 27 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 20,000 股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

(5)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2016 年 10 月 10 日(T+2 日)公告的《无锡路通视信网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销,网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

(八)风险提示

一、依赖广电行业的风险；二、省网入围招标模式下中标及获取订单不确定性的风险；三、广电运营商在三网融合竞争中失利的风险；四、广电网络接入网行业市场竞争加剧的风险；五、产业政策变动及实施进度风险；六、行业技术和标准更新的风险；七、知识产权、核心技术泄露风险；八、研发项目产业化风险；九、税收优惠政策和政府补贴变化的风险；十、毛利率下降的风险；十一、应收账款发生坏账的风险；十二、存货余额较高的风险；十三、经营活动现金流量不足的风险；十四、净资产收益率下降的风险；十五、期间费用较高导致经营业绩下滑的风险；十六、规模快速扩张带来的管理风险；十七、人才流失风险；十八、业务季节性波动的风险；十九、募投项目新增折旧摊销较大导致利润下滑的风险；二十、募集资金投资项目风险；二十一、核心元器件依赖进口的风险；二十二、OEM 厂商的质量控制和合作关系风险；二十三、原材料采购价格上升的风险；二十四、实际控制人控制比例较低的风险；二十五、本次公开发行摊薄即期回报的风险

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标