山东高速拟募资40亿元 安邦资管认购九成
山东高速9月22日晚间发布定增预案,公司拟以5.65元/股非公开发行不超过70796.46万股,募集资金总额不超过40亿元,拟投入济南至青岛高速公路改扩建工程项目。其中,安邦资产管理有限责任公司拟认购约36亿元,华融国际信托有限责任公司拟认购约4亿元。公司股票将于9月23日复牌。
公告显示,上述发行对象安邦资产管理有限责任公司、华融国际信托有限责任公司均将以现金方式认购公司此次非公开发行的全部股票,并已分别与公司签订了附条件生效的股份认购协议。其中,安邦资产管理有限责任公司以其管理的安邦资产-共赢3号集合资产管理产品和拟设立的安邦资产-蓝筹价值1号集合资产管理产品参与认购,华融国际信托有限责任公司以自有资金参与认购。此次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
募投项目方面,济南至青岛高速公路改扩建工程项目总投资307.99亿元,此次拟投入募集资金40亿元。该项目主要采用“双侧拼宽为主、单侧拼宽、单侧分离和双侧分离为辅”扩建方式,由双向四车道拓宽至双向八车道,拓宽里程309.172公里,项目已于2016年4月底开工建设,预计于2019年6月底建成通车。
根据山东省人民政府出具的相关批复,同意G20青银高速青岛至济南段改扩建项目自达标通车之日起收费,收费期限为25年。经测算,财务评价表明,该项目全部投资税前财务内部收益率为7.3%,投资回收期20.6年。
山东高速表示,此次募投项目将完善国家和山东省高速公路网络,配合国家区域发展战略,同时公司通过此次定增引入战略投资者,支持公司后续多元化发展,并将增强公司资金实力,提高行业竞争力。
此次非公开发行完成后,山东高速集团有限公司仍为公司的控股股东,山东省国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
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