崇达技术与鼎信通讯拟于9月22日发行申购指南

第2页:鼎信通讯(603421)申购指南

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第3页:【新股IPO打新攻略】

鼎信通讯(603421)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 4,340 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,040 万股，约占本次发行数量的 70.05%；网上初始发行数量为 1,300 万股，最终网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为14.02元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)20.68 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 60,846.80 万元，扣除发行费用 5,137.16 万元后，预计募集资金净额为 55,709.64 万元，与招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 55,709.64 万元一致。

(五)回拨机制

任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。

(2)网上申购

2016 年 9 月 22 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2016年 9 月 20 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 9 月 20 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 13,000 股。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)认购缴款

2016 年 9 月 26 日(T+2 日)当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 9 月 26 日(T+2 日)公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

本次发行网下、网上申购于 2016 年 9 月 22 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2016 年 9 月 23 日(T+1 日)的《青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行 A 股网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标