本周水泥价格继续保持温和上涨的势头,上涨区域主要有江西、湖北、湖南和浙江等地,幅度20-30元/吨。整体来看,随着天气好转以及工程恢复正常施工,下游市场需求继续提升,多数地区企业出货基本恢复到7-9成,结束后,长三角地区水泥和熟料库存普遍较低,9月中旬主导企业有计划推动价格第三轮上调,也将带动全国价格继续攀升。投资方面建议关注海螺水泥、华新水泥、冀东水泥。玻璃市场近期受房地产竣工高增长及下游深加工市场出口提升等因素影响,需求放量,价格涨势喜人,尤其南部地区玻璃涨价超预期,漳州旗滨玻璃出厂价格最新报价已经高达1865元/吨,已创下2012年以来新高,而前期价格上涨较慢的河北区域,本周也开始出现较明显的提价。玻璃行业业绩弹性极大,近期价格飙涨将大幅提升企业业绩弹性,推荐旗滨集团、南玻A,其他标的推荐:(1)主业增长稳健,城市地下管廊建设相关标的:伟星新材;(2)转型教育的龙头标的:秀强股份;(3)复合肥龙头向现代化农业转型,攻守兼备的品种:新洋丰。
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