万家文化拟近8亿并购电竞行业资产

财信网停牌4个多月的万家文化(600576)近日发布公告，根据上交所二次问询函要求，公司积极组织有关各方及中介机构对二次问询函所列问题进行逐项落实，并对预案及其摘要进行了进一步地修订及补充披露。经申请，公司股票即日起复牌。

根据修订后的方案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海斐弈、上海翊臣及上海隽迈合计持有的隆麟网络100%的股权，以及发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智碧、上海尚陌、上海哆快合计持有的快屏网络100%的股权。同时，本次交易拟向普霖投资、孔德永2名认购对象发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，用于支付本次重组现金对价及本次重组相关费用。

公司表示，本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次配套募集资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

其中，公司拟以17.02元/股发行3254.99万股，并支付现金2.3亿元，合计作价不超过7.84亿元收购隆麟网络100%股权 (4.14亿元)、快屏网络100%股权(3.7亿元);同时拟以18.32元/股发行股份募集配套资金不超过2.5亿元用于支付现金对价及相关费用，其中公司实控人孔德永拟认购1.25亿元。

据介绍，隆麟网络紧密围绕电竞产业链，以著名电竞主播为依托，电竞内容生产为核心，形成“经纪+内容”的业务模式，通过电竞主播培养与管理、定制化节目内容制作及赛事运营，打通产业链上下游的游戏厂商、广告赞助商、活动组织方、增值服务方等参与者，形成产品定制、品牌推广等合作服务，其2016年至2018年承诺扣非后净利润分别不低于3200万元、4000万元和4720万元。

此外，快屏网络主要业务包括电竞主播培养及经纪和电竞门户网站运营业务，打造“经纪+平台”的业务模式，通过主播培训及提供经纪服务，充分提升主播价值，其2016年至2018年承诺扣非后净利润分别不低于2900万元、3625万元和4280万元。

万家文化表示，2015年以来，公司致力于整体业务转型，并进行了一系列的相关投资、并购，加速布局泛娱乐产业链。此次收购标的隆麟网络及快屏网络，为国内电竞领域知名经纪及商务运营公司，收购后将有利于完善公司在电竞领域的产业布局，加速公司在泛娱乐领域的转型升级。