凤形股份拟募资11亿收购雄伟精工 切入汽车零部件领域
凤形股份(002760)8月4日晚间发布公告，经多轮商业谈判，公司与交易对方达成了全部以现金购买标的公司股权的交易意向，公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后将全部用于收购无锡雄伟精工科技有限公司100%股权。该公司转让价格初步拟定为12.87亿元，凤形股份此次募资不超过 11亿元，不足部分公司将利自筹资金解决。凤形股份将于8月5日复牌。
根据方案，凤形股份此次拟以34.03元/股的价格向不超过十名特定投资者发行股份不超过3232.44万股，募集资金总额不超过11亿元。
凤形股份主营业务属于金属铸件行业，公司专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。凤形股份拟通过此次收购雄伟精工股权，推动以制造业为基础的多元化战略布局，进入汽车零部件制造业务板块，寻求新的发展契机。
资料显示，雄伟精工成立于2003年，拥有四家全资子公司。雄伟精工主要从事汽车零部件冲压件生产及其自动化冲压模具和精密模具的设计、制造，主要产品为座椅骨架及调节结构、安全气囊、安全带扣、门铰链、千斤顶等汽车配件。其主要客户群体覆盖江森自控(Johnson Controls)、佛吉亚(FAURECIA)、博泽(Brose)等全球领先的汽车零部件公司，在行业中拥有一定的知名度。
财务数据显示，雄伟精工2015年以及2016年第一季度分别实现营业总收入6.76亿元、1.65亿元，分别实现归属母公司所有者的净利润9037.52万元和2394.16万元。雄伟精工承诺2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于1.15亿元、1.25亿元， 且 2016年度、2017年度、2018年度累计承诺净利润不低于3.75亿元。
此次收购股权转让款将分三期进行支付。其中，第二期股权转让价款的支付条件为，雄伟精工2016年度、2017年度实际实现净利润之和不低于2016年度、2017年度承诺净利润之和，即2.4亿元。第三期股权转让价款的支付条件为，雄伟精工2016年度、2017年度、2018年度实际实现净利润之和不低于三年累计承诺净利润之和，即3.75亿元。
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