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蕙的风：谁来打破存量博弈

8月2日，发改委发布消息称，2016年9月24日—26日将在浙江省德清县莫干山芦花荡饭店召开新一届莫干山会议，此次会议配合即将召开的新一届中央金融工作会议，以深化金融改革与金融创新为本届年会主题。这意味着，中央金融工作会议将推迟至9月以后。若按以前惯例，本次会议原定时间应在2017年1月，此前据外媒援引知情人士称，中国考虑将会议提前至今年夏季召开，并且据悉，金融监管机构改革方案将在此次金融工作会议上提出，这也是本届会议被广泛关注的重要原因。而现在会议一再推迟，分析人士普遍认为，或因改革难度过大。对于金融监管改革，争论比较多的有五个方案，分别是：1、将“三会”并入央行，采取超级央行模式；2、“一行一委”方案，即将“三会”合并成立综合金融监管委员会，从而形成“双头监管”模式；3、“一行两会”方案，即将央行和银监会合并，证监会和保监会保留现有格局不变；4、“一行三局”方案，即将“一行三会”合并成立超级金融监管机构，在央行下设立银监、证监和保监局；5、在目前金融监管框架的基础设施上设立“金融稳定委员会”，将金融消费者保护局单列出来，以强化金融消费者保护功能。6月18日，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬在第十六届中国MBA发展论坛资本市场创新论坛暨院长圆桌论坛透露，改革方案中“一行一委”及“一行两会”可能性最大，金融时报和社科院发布的蓝皮书也曾对金融监管体制和金融监管框架调整的步骤作出建议，而事实上，早在3月25日，就有媒体透露，金融监管机制改革方案已经广泛征求过意见，方案已经递至中央机构编制委员会办公室。由此看来，金融监管体制改革风声已久，但雨一直未下，大概率上受制于阻力较多，我们期待莫干山会议和接下来的金融工作会议能有所突破。

国企改革方面，虽新兴际华和中国一重均否认了重组整合传闻，但改革潮涌之势已不可避免。除央企外，地方国资的改革大潮又起，多地政府扎堆发力国企改革。统计显示，截至7月26日，有47家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其它重大事项而停牌。其中，上海、深圳、重庆等地的国企改革尤其引人瞩目。而昨天南纺股份600250最新公告称，控股股东拟筹划与公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，公司将从3日起停牌，这也被市场预期为南京国资改革进入的落实阶段。改革的持续推进，尤其是内容上的实质性进展，将成为打破存量博弈格局的重要催化因素。

市场走势上，尽管存量博弈和震荡市还会维持一段时间，但市场整体下跌空间已十分有限。超短线，仍建议投资者耐心等待修复性反弹的到来。开闸泄洪，磨一个底，做一次反弹，如此简单而已！短线操作上，近期学做一个小气的人，靠近生命线60日线敢买，抵近3000点要卖，而重心依然是国企改革。(新浪博客)