达威股份披露IPO招股书 欲打造皮革化学品国际品牌

7月27日晚间，达威股份（300535）正式发布IPO招股说明书，拟以18.5元/股的价格发行1494万股，登陆创业板募集2.7亿资金增强主业发展，预计发行日期为8月1日。据招股书透露，达威股份2016年上半年将同比增收增利，并计划募集资金2.5亿元投入三大项目建设之中，欲打造皮革化学品国际品牌。

上半年预计增收增利

资料显示，达威股份精耕皮革化学品市场多年，专注于为客户提供满足不同类型皮革需求的整体解决方案。达威股份表示，上市后将致力于打造国际知名的中国皮革化学品自主品牌，力争5年内成为具有国际影响力的皮革化学品品牌。

据招股说明书显示，目前达威股份已在四川和上海建立了专业化的生产及研发基地，打造了全系列多层次的的产品体系，形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类17小类200余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程，是目前皮革化学品品种、系列最全的公司之一。

在术创新方面，达威股份已拥有15项发明专利、29项实用新型专利，获得了国家“高新技术企业”认定，该公司还设有“工程院院士—达威工作站”和“制革清洁技术国家工程实验室----达威研究所”。同时，公司已在四川、湖南、海宁等地建立了10余个子公司和办事处，销售区域覆盖了国内主要的皮革生产加工基地。

2013年至2015年，达威股份分别完成营收2.67亿元、2.70亿元和2.75亿元；净利润分别为3424万元、3995万元和4798万元。进入2016年后，达威股份一季度完成营业收入5763万元，同比增长11%，营业利润为1254万元，同比增长31%。达威股份指出， 自2013年以来，化工产品价格下降，该公司主要材料采购的平均价格呈现出下降趋势。需要提醒的是，在达威股份主要产品的主营业务成本构成中，原材料占比为80%以上，由此导致其部分产品生产成本有所下降。

结合一季度经营状况，达威股份预计，2016年1~6月，公司将完成营业收入区间为1.3亿元~1.4亿元，同比变动幅度在3.46%~11.42%之间；将实现净利润为1900万元~2300万元，同比增长幅度为1.78%~23.2%。

募资2.5亿元投三大项目

证券时报·莲花财经（ID；lianhuacaijing）记者注意到，达威股份提出了上市后的市场规划，表示将进一步完善销售体系，实现对全国主要制革基地的全面及深入覆盖。此外，达威股份还将大力发展国际业务部，拟在多个国家和地区建立销售分支机构，建立健全全球市场营销体系，致力于国际市场的深入开发。

根据招股书透露，达威股份此次IPO募集资金净额约为2.51亿元，该笔资金将全部用于其主营业务相关项目。其中，拟投入1.7亿元募集资金在成都新津新建占地100亩，年产量达5.3万吨的生产基地，生产清洁制革化工材料及高性能皮革化学品。其次，拟投入6000万元募集资金对上海厂区进行改扩建，将原有6000吨的产能的环保型皮革化学品项目增至1.8万吨。最后，达威股份还拟投入4000万元募集资金在建设总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研发中心。

达威股份预计，此次募集资金投资项目完成后，达威股份的涂饰材料产能由原来的3300吨增长至26250吨，皮革功能助剂产能由原来的7100吨增长至25800吨；而清洁制革材料和着色剂产能增幅相对较小。

有行业人士认为，皮革化学品行业与皮革工业的发展密不可分，随着经济发展和人们对品质追求的提高，各类皮革、毛皮制品的市场需求将不断扩大，并保持持续稳定增长。特别是真皮汽车座垫革需求的快速增长，有力地促进了制革、毛皮加工及皮革化学品行业的发展。达威股份则表示，随着社会对环保要求的不断提高，制革行业工艺技术清洁化在相当程度上取决于新型环保型皮革化学品的应用，环保型皮革化学品的市场需求将大幅增长。

在未来，达威股份计划进一步通过自主创新及与国内外机构进行合作研发，实现产品质量、技术水平和清洁化生产水平与国际先进水平保持同步，从而不断完善公司皮革化学品的产品结构，形成满足制革业发展需要的系列皮革化学品。