国元证券拟定增加码主业 粤高速A拟认购不超8亿元

财信网国元证券(000728)发布定增预案，拟定增募资42.87亿元加码主业，公司股票于7月8日复牌。其中，粤高速A(000429)拟出资不超过8亿元，投资认购非公开发行A股股票。

据预案，国元证券拟以14.57元/股向公司控股股东国元控股等6名特定对象非公开发行不超过29422万股，募集资金总额不超过42.87亿元，拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

认购对象上，国元证券控股股东国元控股认购不超过5000万股，且所认购股票锁定期为60个月。此外，建安集团、粤高速、铁路基金、全柴集团、嘉华优势认购分别不超过1.4亿股、5490.73万股、3431.26万股、1000万股、500万股，且锁定期均为36个月。其中，除全柴集团目前持有公司2.66%股份外，建安集团、粤高速、铁路基金以及嘉华优势在此次发行前均不持有公司股份。

具体募投项目方面，公司拟投入募集资金不超过30亿元用于扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力;不超过5亿元用于扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源;不超过4亿元用于拓展证券资产管理业务;不超过3.87亿元用于其他营运资金安排。

国元证券表示，在当前以净资本为核心的监管体系下，公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，都需要有雄厚的资本金支持，净资本是公司未来发展的关键因素。截至2015年末，公司净资本约为127.00亿元，相对于行业内其他大型证券公司而言，公司净资本实力尚待进一步提高。为了进一步支持公司业务的发展，公司亟需通过再融资，充实资本实力，以应对证券行业发展及行业竞争，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司更好更快地发展的同时，为全体股东带来更丰厚的回报。

值得一提的是，粤高速A也于同日公告，拟认购国元证券本次非公开发行股份的金额为8亿元，认购股份的数量为5490.73万股，认购价格为14.57元/股。粤高速表示，公司已明确了“高速公路+投资”的双轮驱动发展战略。金融业是公司发展战略和十三五规划中已明确重点发展的产业，其中参与股票一级半市场投资 (即投资上市公司定向增发股份)是重要的投资方式。本次投资符合公司的发展战略。公司本次投资的资金来源均为自有资金，出资总额不超过8亿元，占公司2015年末净资产的15.36%。