天山股份6月24日晚间发布定增预案,公司拟以6.07元/股向控股股东中材股份非公开发行不超过1.87亿股,募集资金总额不超过11.35亿元,其中中材股份以债权认购的金额为5.35亿元,该部分发行时不直接募集资金;现金发行规模为6亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还借款。公司股票将于6月27日复牌。
值得一提的是,截至2016年3月31日,公司归属于上市公司普通股股东的每股净资产为7.07元,本次非公开发行的价格低于公司每股净资产。本次非公开发行的最终发行价格可能低于发行时最近一期末公司归属于上市公司普通股股东的每股净资产,公司的每股净资产可能被摊薄。
天山股份表示,截至2015年末和2016年3月31日,公司合并报表资产负债率分别为63.79%和63.43%,均高于公司所处行业上市公司平均水平。此次非公开发行一方面是落实国有资本权益,另一方面以现金方式募集的资金扣除发行费用后将全部用于偿还借款,有助于改善公司资本结构和财务状况,增强抗风险能力,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
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