再融资收紧 华星创业调整定增方案

华星创业（个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询）

又一家公司定增方案“瘦身”。为符合证监会 《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的规定，华星创业(300025)昨日晚间发布了调整后的定增预案，募集配套资金总额由不超过10亿元调整为5.2亿元，不再补充公司流动资金。

根据原方案，华星创业拟以17.31元/股发行5835万股，作价10.1亿元收购合众合投资、光启创新投资等20名股东持有的公众信息100%股权;同时拟向不超过5名特定对象，非公开发行股票配套募资不超过10亿元，拟用于公众信息广东省光纤接入建设项目及补充公司流动资金。具体到募投项目，在扣除2000万元中介机构费用后，其中5亿元用于公众信息广东省光纤接入建设项目，不超过4.8亿元用于公司补充流动资金。

公众信息是一家基础通信技术服务领域的专业公司，主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售，主要包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售，面向通信运营商、设备商、铁塔提供服务及相关系统产品。利润承诺人承诺，公众信息2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的净利润数分别为不低于4518.90万 元 、11503.67万 元 、15752.89万元及20099.22万元。

原方案发布不久，公司于5月27日收到深交所重组问询函后，公司对问询函所涉问题进行了回复，并对原报告书内容进行了补充及修订。6月17日，证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，为符合《相关问题与解答》的规定，华星创业第三届董事会第二十六次会议审议决定对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金额及用途进行调整。

根据调整后方案，华星创业本次募集配套资金金额不超过5.2亿元，其中5亿元用于公众信息广东省光纤接入建设项目，2000万元用于支付中介机构费用。

事实上，5月以来，已有多家上市公司调整了非公开发行方案，修订的内容主要是删减募投项目、调减募资总额，删减的募投项目主要集中在“补充流动资金”、“偿还银行贷款”等方面。

如中电鑫龙(002298)定增预案删减了4.5亿元的“偿还银行贷款”募投项目，募集资金总额由原来的15亿元调减至10.5亿元;银河电子(002519)募资总额由20亿元调减至16.5亿元，删减了原投入3.5亿元的“补充营运资金项目”;海航投资募资总额由74亿元调减至52.24亿元，删减了拟投入21.76亿元的 “补充流动资金项目”。