“5.20”临近关注台海局势变化
台湾新“总统”蔡英文、“副总统”陈建仁今天上午宣誓就职，台海地区一段新的以不确定性为重要特征的时期正式拉开帷幕。
广发证券认为，军工行业备考估值为23.7倍(25%)和30.3倍(50%)(截止2016年5月13日)，行业进入配置阶段。
“5.20”临近，关注台海局势变化。依据新加坡《》报道，蔡英文已透过渠道和美国沟通确定了演说的方向。在两岸关系方面，蔡英文将延续去年访美时在美国智库战略与国际问题研究中心(CSIS)的演说基调，不会提“九二共识”，而是以“九二会谈”“九二精神”作为演说的主轴。
关注蔡英文上台后，两岸关系和局势变化引起的市场情绪波动。
军工行业政策预期逐步加强，关注主题投资。科研院所改制政策+军民融合政策+通用航空政策预期升温。随着市场对政策预期的升温，关注相关主题投资标的。
关注科研院所改制相关政策的出台对板块的影响。我们预计军工科研院所将于近期完成分类，相关政策随后出台。科研院所改制完成后的企业类资产将是“十三五”期间军工集团资产注入的重点。随着科研院所改制政策的推进，市场预期有望持续升温，提升相关公司的估值。(金融界)
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