天富能源拟定增募资不超25亿元补血

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天富能源（600509）5月16日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向包括控股股东天富集团全资子公司天富智盛在内的不超过10名特定对象发行股份不超过3.5亿股，发行定价基准日为发行期首日。拟募集资金总额不超过25亿元，其中，天富智盛认购股份的金额不低于10亿元。拟全部用于偿还银行贷款、融资租赁款、到期公司债券、短期融资券。公司股票将于5月17日复牌。

天富能源是石河子市电网、热网、天然气等公用事业投资建设和营运的重要主体，是石河子地区唯一合法的电力供应商，拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网。公司表示，随着公司业务快速发展，对营运资金的需求不断加大。

截至2015年12月31日，天富能源资产负债率72.68%，高于同行业上市公司同期 58.83%的平均水平。公司流动负债占负债总额比例为42.97%，其中短期借款及一年内到期的长期借款13.28亿元，占流动负债的24.58%。非流动负债占负债总额比例为57.03%，其中长期借款、应付债券及长期应付款分别为33.92亿元、7.6亿元和 12.21亿元，合计占非流动负债的74.93%。公司有息负债占负债总额比例为53.07%，财务杠杆较高。

此外，天富能源已发行的“07 天富债”、“12 天富债”分别将于2017年3月21日、2017年6月6日到期，待偿还债券本金分别为2.8亿元、4.61亿元。同时，公司在银行间市场交易商协会已注册发行的6亿元短期融资券将于2017年1月12日到期；公司从国银金融租赁股份有限公司获取的融资租赁款9500万元将于2017年7月26日到期。公司未来一年内待偿还的有息债务金额较大。

天富能源拟将此次非公开发行股票所募资金用于偿还银行贷款（10.64亿元）、融资租赁款（9500万元）、公司债券（7.41亿元）、短期融资券（6亿元）。据天富能源测算，本次发行完成后，公司的资产负债率将由72.9%下降到 58.88%，且每年可节约财务费用约1.25亿元。