电力设备行业:充电桩一标出炉二标启动,新能源汽车政策2.0时代将至
类别：行业研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：黄守宏 日期：2016-05-06
充电桩一标公示中标,二标招标同步启动:国网充电桩一标公布中标候选人,共17家(包含南瑞控制)公司中标33包充电设备,共6624台设备,我们反推了中标公司的对应中标包数,算出累计候选人中标功率,并以1.5~1.7元/w价格假设,计算中标金额区间;其中上市公司中标金额估算如下:1)国电南瑞(包含南瑞控制)中标8225.7万2)许继电气中标7439.4万3)中恒电气5042.2万4)和顺电气4313.1万5)科陆电子3874.5万6)长园集团3732万7)奥特迅3306万。
4.29日国网公布了充电桩二标招标书,此次招标共有20个包,共5581台充电桩(2016充电桩一标6624台充电桩),其中直流累计招标功率约3.4亿瓦,我们按1.5~1.7元/w招标价格假设,此次直流部分金额在5.08亿~5.76亿;交流部分共720台(单台功率24KW),若单台30000元,约2100万,以此计算二标招标金额预计在5.2亿~6亿
新疆建设兵团售电侧改革获批,积极探索区域售电改革:本周全国各地电改进程继续推进,周初国家发改委、能源局对新疆生产建设兵团开展售电侧改革试点情况作出批复,同意新疆生产建设兵团开展售电侧改革试点,这是首个独立于公网的区域配电网。
区域内的配电业务,鼓励社会资本投资运营增量配电网,提高配电网运营效率,具有配电网运营权的企业应做好用户并网和设备投运管理;发电业务,鼓励符合准入条件的发电主体和用户,积极参与市场化交易,逐步扩大市场化用电比例。
参与电力市场交易的到户用电价格,分两类构成:第一类为配电网外购电,到户价格由发电企业的交易价格+对应配电网电压等级的输电价格(含交叉补贴)+配电价格+售电公司合理成本及回报+政府性基金等五部分组成;第二类为配电网内购电,到户价格由发电企业的交易价格+配电价格+售电公司合理成本及回报+政策性交叉补贴+政府性基金等五部分组成,两种价格都包括售电公司收入.
新能源汽车板块:新能源汽车补贴政策再传调整,吨百公里电耗成关注重点;新能源汽车推广目录或将推倒重审,电池厂家需进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》;关于符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业申报工作的补充通知正式发布,动力电池企业需通过严格检测。新能源汽车推广目录推倒重审与动力蓄电池行业规范补充条件结合来看,两大措施的核心目的均在于提高产品质量门槛,从电池到整车的要求都更加严格。同时动力电池门槛的升高对于优质电池企业更为利好。
投资建议:重点推荐,沧州明珠、亿纬锂能、杉杉股份、当升科技、宏发股份.
风险提示:新能源车政策不确定风险,宏观经济下行风险,电改推进速度不及预期.
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