金冠电气今日发行申购指南

※金冠电气(300510)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行新股数量为2,180万股。其中，网下初始发行数量为1,310万股，为本次发行数量的60.09%；网上初始发行数量为870万股，为本次发行数量的39.91%。

3、发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.30元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

(1)17.22倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)；(2)22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)；(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量为2,219,050.00万股。

4、发行方式及申购时间：

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

网下发行申购时间：2016年4月26日(T日)9:30-15:00；网上发行申购时间：2016年4月26日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

5、回拨机制

本次发行采用双向回拨机制如下：

(1)网下向网上回拨：网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)

的，发行人和保荐人(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由保荐人(主承销商)推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

6、募集资金按12.30元/股的发行价格和2,180万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为26,814.00万元。扣除发行费用2,940.00万元后预计募集资金净额为23,874.00万元。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

7、本次发行的重要日期安排如下：

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；

4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和兴业证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

◎申购数量和申购次数的确定

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(8,500股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年4月22日(T-2日)

前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2016年4月22日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号)的规定。

(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

(5)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

(6)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎金冠电气(300510)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司系2006 年10 月19 日由徐海江、郭长兴和徐海涛三人共同出资发起设立的股份有限公司，设立时公司注册资本1,000 万元；取得吉林省工商行政管理局核发的注册号为2200002015400 的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

主要从事真空断路器产品的研发和销售，产品主要面向外部客户，发行人主要从事C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜等产品的研发和销售，双方业务具有一定互补性。

◎股东研究：

金冠电气(300510)主要股东

◎金冠电气(300510)最近三年财务指标：