东方证券递交赴港IPO申请 集资或逾10亿美元

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伴随港股行情回暖，又有中资券商启动了赴港上市步伐。近日，东方证券向港交所提交了IPO申请。据消息人士透露，东方证券最快可能在7月份启动招股，募资或逾10亿美元。

港交所披露的信息显示，东方证券于4月11日向港交所提交了IPO申请，并在港交所网站上披露了上市申请资料，加上去年12月份递交上市申请的光大证券，截至4月13日，已经有2家中资证券公司在履行港交所的上市程序、等待在港IPO。

据了解，目前东方证券已经聘请花旗集团、高盛集团和野村控股负责安排此次IPO，并已经在为招股挑选承销商，但具体的募资规模、上市时间表仍有待进一步公布。有市场人士预测，东方证券可能需要3个月左右的时间走完招股程序，并在通过港交所聆讯后启动招股，预计正式招股最快也要到今年7月份。募资额方面，或逾10亿美元。

东方证券提交的上市申请资料显示，东方证券此次募集资金将主要用于财富管理业务、投资管理业务、证券销售及交易业务以及海外业务等。

上市申请资料还显示，截至2015年12月31日，东方证券总资产及净资产分别为2079亿元人民币及354亿元人民币，去年全年收入及总利润分别为203亿元人民币、74亿元人民币。截至去年底，东方证券在中国内地拥有120家证券营业网点，拥有近90万名客户，在中国香港则成立了东方金融(香港)作为开拓海外业务的平台。

根据万得资讯数据及上市公司财务资料，截至2015年6月30日，东方证券的净资产和营业收入在内地证券公司中排名第10位，净利润及总资产排名分别为第9位和第12位。

分析人士表示，东方证券已于去年3月份在上海证券交易所上市，赴港上市除了筹集资金外，还有一个重要目的可能是为进一步国际化铺路，预计在IPO过程中引入长线优质海外投资者会成为重要考量。近期港股回暖、深港通在未来的几个月有望宣布启动等，均有利于该股的招股表现。

受外围股市走强及内地外贸数据胜预期等提振，昨日港股呈现量价齐升的态势，恒生指数大涨3.19%，收于21158.71点，这是恒指连续第6个交易日上涨，也是逾3个月来首次收复21000点整数关，成交额达936亿港元，较周二的518.9亿港元激增80%。

昨日在港上市的中资券商股也全线走高，截至港股收盘，表现最佳的华泰证券H股涨幅接近6%，银河证券H股上涨了4.58%，海通证券H股、中信证券H股、中金公司、广发证券H 股、恒投证券的涨幅均在3%以上。