定增募资规模增至230亿 彩虹股份或将易主

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彩虹股份(600707)今日发布修订后的非公开发行股票预案，与公司去年10月发布的预案相比，彩虹股份此次的发行底价由10.42元/股下调为6.74元/股，募资净额由不超过70亿元扩充为230亿元，募投项目也有所加码，更重要的是，本次非公开发行完成后，彩虹股份将易主。公司股票将于4月13日起复牌。

彩虹股份此次非公开发行股票数量不超过35亿股，认购对象包括咸阳金控、控股股东中电彩虹、咸阳城投、陕西电子、合肥瀚和以及其他投资者。其中，咸阳金控承诺以现金60亿~75亿元认购，中电彩虹承诺以现金35亿~45亿元认购，咸阳城投承诺以现金20亿~25亿元认购，陕西电子和合肥瀚和分别承诺以现金10亿元认购。

值得注意的是，根据调整后的非公开发行股票预案，彩虹股份控制权将出现变更。中电彩虹目前持有彩虹股份24.6%的股份，为公司控股股东，中国电子信息产业集团有限公司为公司实际控制人，最终实际控制人为国务院国资委。去年10月，咸阳金控计划以10亿元参与彩虹股份非公开发行，随着此次认购额度的大幅增加，非公开发行完成后，咸阳金控预计将持有彩虹股份26.82%的股份，成为公司新的控股股东，咸阳市国资委将成为公司新的实际控制人。

资料显示，咸阳金控设立于2015年6月8日，主要从事股权投资、资本运作以及资产管理。今年3月15日，国开发展基金有限公司拟出资20.8亿元增资咸阳金控，增资后将持有咸阳金控67.53%的股权，咸阳市国资委的持股比例为32.47%。目前，增资事项的工商变更登记手续正在办理过程中。不过根据国开发展基金投资合同，国开发展基金有限公司不向咸阳金控委派董事、监事和高级管理人员，也不参与咸阳金控的日常经营管理。

另一名新引入的认购对象咸阳城投也具有国开发展基金背景。该公司由咸阳市国资委和国开发展基金有限公司分别持有87.7%和12.3%的股份。

根据修订后的增发方案，彩虹股份此次的募投项目新增8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目。具体来看，公司此次募集资金将用于增资彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目(60亿元)、增资咸阳彩虹光电科技有限公司建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目(140亿元)；并补充流动资金(30亿元).

公司表示，此次将投资建设采用溢流下拉法新工艺的8.5代液晶基板玻璃生产线以及8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目，完善液晶显示面板、基板玻璃生产线体系，扩大产能，并提高经营效益，提升公司在液晶显示面板、基板玻璃产业领域的整体竞争力。